부천 인생 필요 자금 설계 - 연금 저축 가입 후기

안녕하세요.

최원진의 재무설계룸입니다.

오늘의 포스팅은 지난 주 부천에서 상담을 도와 드린 공무원 연금 저축 상담 후기입니다.

인생 필요자금 재무설계 - 연금 저축 가입 후기

블로그를 통해 연락 주신 고객님은 부천에서 공무원으로 일을 하고 계셨습니다.

결혼 한지 꾀 되셨지만 그간 주택 대출 자금 등을 갚다 보니 따로 저축이나 투자를 한 적이 없다고 하셨습니다.

그러나 이제 여유가 좀 생겼고 돈을 어떻게 불려야 하는지 세금 관리는 어떻게 해야 하는지 등 공부를 하다 저에게 연락을 주셨네요.

대면 상담을 하기 전에 카카오톡과 전화를 통해 어떤 점이 궁금한지에 대해 파악을 하였습니다.

첫 문의는 연말 정산시 환수가 발생하여 세액 공제를 받을 수 있는 연금저축에 대해 알아보고 싶어 하셨습니다.

그리고 나아가 돈을 목돈을 만들 수 있는 투자까지!

고객의 기본적인 정보를 파악하고 대면 상담 약속을 잡았습니다.

요즘은 일과 중에도 시간이 괜찮다는 고객님.

낮에 고객님의 사무실로 방문을 드려 약 한 시간 가량 상담을 진행하기로 했어요.

고객님과의 상담 준비 끝!!

한시간에 걸쳐서 세금과 인생 전반에 걸친 필요 자금에 대해 말씀을 드렸습니다.

그리고 앞으로의 고객님의 목표와 꿈에 대해서도 이야기를 나누었네요.

요즘 고객님들이 상담이 끝난 후 항상 묻는 말이 있어요.

"바로 상담료는 얼마를 드리면 되나요?"

저 최원진 재무상담사의 상담료는....

"공짜" 입니다.

네 아직까지는!!!! 무료에요.

올 하반기나 내년 부터는 재무 상담시 상담료가 발생 됩니다.

혹시나 그 전에 상담을 받고 싶으신 분들은 부담없이 언제든 편하게 연락을 주세요^^

이상으로 부천 인생 필요 자금 설계 상담 후기였습니다.