안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.오늘은 인천 주안역으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다. 인천 주안역 재무설계 상담 후기 취업한지 이제 2달 째인 고객님은 효과적으로 돈을 모으고 싶어 하셨습니다. 카톡과 전화를 통해 1차적인 상담을 진행하고 고객님 쉬는 날인 오늘 시간을 맞춰 인천 주안역에서 대면 상담을 진행했습니다. 23살이라는 어린 나이에 사회 생활을 시작하신 고객님은 1년 전부터 이미 적금을 가입하고 돈 관리를 해오셨습니다. 사회초년생이신데 경제와 금융에 대해 관심을 가지고 상담 신청을 해 오신게 기특하기도 하네요^^ 하지만 아직은 재테크와 재무설계에 대해 아는게 많이 없으셨기 때문에 하나 하나 차근 차근 설명을 드렸습니다.너무 많은걸 한번에 알려드리려다 보니 설명이 부족했던것도 같네요. 당장 큰 ..
프라임에셋 재무설계사 모집 안녕하세요.프라임에셋 최원진 팀장입니다. 저희 프라임에셋 196본부 'BEST 자산관리 지점'에서 함께할 재무설계사를 모집합니다. 재무설계란?개인의 재무목표와 비재무적 요소를 포함하는 인생목표를 파악하고 그 목표와 달성을 위하여 자산, 부채, 수입, 지출, 위험수용 성향 및 가치관 등 개인의 재무적, 비재무적 정보를 수집, 분석한 후 목표를 달성할 수 있도록 재무설계안을 계획, 실행, 점검하는 모든 과정을 말합니다. ☆재무설계란?☆재무설계의 대상☆재무설계사의 역할 자세한 사항은 위 링크 참조. 단순한 상품 판매가 아니라 열심히 공부하고 전문가가 되어 고객님들에게 가치를 전달 할 수 있는 건강한 마인드를 가진 분들을 모십니다. 지원 자격은만 40세 미만의 대한민국 남녀배움에 대한..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.오늘의 포스팅은 지난 주 부천에서 상담을 도와 드린 공무원 연금 저축 상담 후기입니다. 인생 필요자금 재무설계 - 연금 저축 가입 후기 블로그를 통해 연락 주신 고객님은 부천에서 공무원으로 일을 하고 계셨습니다.결혼 한지 꾀 되셨지만 그간 주택 대출 자금 등을 갚다 보니 따로 저축이나 투자를 한 적이 없다고 하셨습니다.그러나 이제 여유가 좀 생겼고 돈을 어떻게 불려야 하는지 세금 관리는 어떻게 해야 하는지 등 공부를 하다 저에게 연락을 주셨네요. 대면 상담을 하기 전에 카카오톡과 전화를 통해 어떤 점이 궁금한지에 대해 파악을 하였습니다. 첫 문의는 연말 정산시 환수가 발생하여 세액 공제를 받을 수 있는 연금저축에 대해 알아보고 싶어 하셨습니다.그리고 나아가 돈을 목돈을..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.오늘은 지난주 부천에서 진행한 자녀 학자금 및 양육비 마련 변액 연금 상담의 후기입니다. 부천 자녀 양육비, 교육비 마련 변액 연금 상담 제 블로그에 부천 상담 후기가 많아서인지 요즘 부천 분들이 꾸준히 상담 요청을 해오고 계십니다.너무 기쁘네요^^ 같은 부천 분들과 만나고 인연이 되고 상담을 진행한다는게.. 이번에도 역시 부천에 살고 계시는 신혼 부부께서 연락을 주셨고 해마다 늘어가는 아이들 학자금을 미리 준비 하고 싶다고 말씀을 하셨습니다. 자녀 학자금을 준비하는 방법은 여러가지가 있습니다.다만, 고객의 성향과도 맞아야 하며 원하는 목표 금액도 이룰 수 있게 도와 주는 상품을 선택하는게 가장 중요합니다. 전 여러가지 대안을 제시하지만 그중 가장 많이 추천 드리는 건..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 이번 포스팅에서는 자신에게 적합한 재무상담사를 찾는 방법에 대해 알아보겠습니다. 나에게 맞는 재무설계사, 재무상담사 찾는 법 1. 첫째, 재무상담사의 공인자격을 확인하라. - 자격증이 다는 아니지만 기본적인 지식의 수준을 알 수 있는 척도가 됩니다. 2. 재무상담사를 이미 고용하고 있다면 단순한 투자 전략 설계 외에 그 이상의 도움을 받을 수 있어야 한다. - 여러가지 네트워크를 통해 종합 서비스를 받을 수 있어야 합니다. (세금, 법률, 의료 등등) 3. 당신과 비슷한 고객들과 일한 경험이 있어야 한다. - 자신과 비슷한 사람들의 고객을 많이 보유하고 있다면 경험으로 좀 더 나은 상담을 받을 수 있을 것입니다. 4. 당신과 재무상담사의 사고방식이 비슷한 것도 중요하..
"즈무의 신비한 세상" 안녕하세요.재무설계사 최원진입니다. 어제는 여자친구와 사귄지 100일이 되는 날이었습니다. 서로 작은 선물을 건내고 맛있는 밥을 먹었어요. 그리고 카페에서 여자친구가 사준넥타이와 안경이 너무 맘에 들어서똥폼을 잡으며 사진을 찍어 달라고 했습니다. 똥폼 사진 1.소매를 걷어 올리고 열심히일하다가 사진 찍힌 척! 똥폼 사진 2.정장을 다 갖춰 입고한 컷! ㅋㅋㅋㅋ이걸 찍어 달라는 저나 잘 찍어주는 여자친구나참 재밌는 사람들입니다. 안경과 넥타이 이쁘죠^^? 여름이라고 시원해 보이는 은테를 사줬어요. 앞으로 더욱 열심히 힘내서 일해야겠습니다. 고객들 만날때 좀더 자신감 있게!! 오늘도 화이팅 해봅니다. 이상 정직한 재무설계사 최원진이었습니다.^^
