안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. 이번주는 급하게 재무설계 상담 신청을 해주신 분들이 많은 한 주 였습니다. 사실 2020년 들어 당일 상담 요청을 하는 사람들이 늘어 나긴 했어요. 인터넷에서 재테크 관련 검색을 하다 제 블로그를 보고 서울에 사시는 분들이 바로 사무실로 찾아와 주셨어요. 이번 상담 후기도 오전에 연락와서 오후에 상담을 진행한 건입니다. 40대 여성분이 전화를 주셨고 최근 부동산 매도를 해 여유 자금이 생겼는데 어떻게 투자를 해야 하는지 궁금하다고 급하게 찾아 오셨습니다. 사실 목돈을 투자할때는 꼼꼼히 따져보고 고민을 하셔야 하는데 조금 성급해 보이기도 했습니다. 오후 2시에 사무실로 찾아 오신 고객님은 현재 휴가 기간이라고 하셨습니다. 그래서 시간 여유 있을때 꼭 상담을 받아 보고 ..
안녕하세요.최원진 재무설계사입니다. 오늘은 반년째 제 투자 자문을 받고 계신 50대 중소기업 사장님의 2020년 첫 투자 상담 후기입니다. 작년 여름, 부천에서 사업을 하고 계신 50대 사장님이 재무설계 상담을 받고 투자를 하고 싶다고 연락을 주셨습니다. 상담 전에 본인의 상황과 어떤 투자를 하고 싶은지 충분히 언질을 주셨고 부천 소사역 근처에서 만나 첫 상담을 진행했습니다. 상담이 마음에 드셨는지 제 자문을 받아 보시기로 결정 하셨어요. 자문 계약을 맺고 반년이 지난 지금 제 자문을 받고 투자도 하고 계시고 저와의 공부를 통해 직접 투자도 하고 계십니다. 2020년 새해가 되고 고객님이 잘하고 있는건지 확인을 하고 싶고 새로운 금융 상품이 있으면 추천도 받고 싶다고 하셔서 찾아 뵈었습니다. 2020년 ..
안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. 지난달 중순에는 서울 홍대입구역으로 고객님의 재테크 상담을 다녀왔습니다. 이번 고객님은 사회생활을 하시는 분이 아니라 졸업을 앞 둔 대학생이었습니다. 현재 과가 경제쪽이고 곧 사회생활도 해야 하니 미리 부터 공부하고 준비를 하고 싶다고 연락을 주셨습니다. 참으로 기특합니다! 학교 수업 시간을 피해 오전 10시, 홍대 근처 카페에서 고객님을 만나 상담을 도와 드렸습니다. 9시 40분쯤 약속 장소에 도착을해서 상담 준비를 마쳤습니다.학교 근처여서 그런지 아침부터 카페에 공부 하고 있는 학생들이 참 많네요. 잠시 후 고객님이 도착을 하셨고 약 1시간에 걸쳐서 재무설계와 재테크에 대해 설명을 드렸습니다. 고객님이 궁금해하시는 기본적인 수입, 지출 관리부터 어떤 금융 상품을 ..