안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. SNS 많이들 하시나요? 전 고객분들과의 소통을 위해 인스타그램와 페이스북 그리고 현재 글을 적고 있는 블로그 등을 하고 있습니다. 그러다 보니 최근에는 많은 분들이 사용하고 있는 인스타그램의 DM을 통해 상담 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었어요. ↓↓↓최원진 재무설계사 인스타그램 가기↓↓↓ https://www.instagram.com/fproom7 오늘의 포스팅은 얼마전 투자 자문 상담을 진행한 20대 고객님의 후기입니다. 인스타그램 다이렉트 메시지를 통해서 연락을 주셨습니다. 적립식 주식 투자를 시작하고 싶은데 어떻게 시작을 해야 하는지 모르겠다는 문의였습니다. 인스타그램DM과 카톡을 통해 정보 교환을 하고 직접 만나서 상담을 진행했습니다. 동대입구역의 한 커피..
안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다.어제는 인천 부평으로 투자자문 상담을 다녀왔습니다. 그 후기입니다. 얼마전 기존 펀드 가입 고객으로부터 카톡이 하나 왔습니다. 기존 적금이 만기가 되었는데 어떻게 관리해야 할지 몰라서 상담을 받고 싶어 하셨습니다. 이 고객은 20대 중반의 여성분으로 재테크에 관심은 많지만 아직 어리다보니 모르는게 많은 분이셨습니다. 고객과의 약속을 잡고 부평역 인근 카페에서 고객을 만나 1차 상담을 진행했습니다. 현 고객의 재무 현황입니다. -적금 만기 금액 : XXXX만원-매월 여유 저축 자금 : 100만원 수준-3개월 이후 이사 계획 : 목돈 필요 예상 일을 시작한이 오래 되지 않아서 큰 돈은 없었지만 다행인게 대출도 없었으므로 앞으로 어떤 계획을 잡고 투자를 하냐에 따라 목돈 마..