안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.대체공휴일이었던 어제 서울 석계역으로 보험 증권전달을 다녀왔습니다. 서울 보험 가입 후 증권 전달 / 재무설계 상담 후기 지난달 말, 4월 30일 급하게 카톡으로 상담을 하고 보험 가입까지 한 고객님에게 증권을 전달 드리고 왔습니다. 남양주 쪽에 사시는 고객님은 인터넷을 통해 보험관련 공부를 많이 하셨고 어떤 상품에 가입할지 결정까지 한 상태셨습니다. 다만, 5월 몇몇 보험이 변경 된다는 얘길 듣고 서둘러 가입하기 위해 문의를 주셨습니다.하루 밖에 남지 않았지만 요즘은 핸드폰 청약등 직접 만나지 않고도 바로 보험가입이 가능하기 때문에 진행을 도와 드렸습니다. 몇번의 대화 끝에 총 2개의 보험과 보장을 선택, 가입 완료!! 어린이날의 대체 공휴일인 어제 고객님을 만나 다..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.날이갈수록 농협 다솜플러스의 인기는 높아져만 가네요.오늘도 농협 다솜플러스 다모아 플랜에 대한 상담 후기입니다. 농협 다솜플러스 다모아 플랜 - 20대 남자 이번 고객님은 카카오톡으로 상담 신청을 해주셨습니다. 인터넷에서 없어진다는 얘기가 많으니 지금도 가입되냐고 문의를 주셨어요.그리고 실손보험은 따로 준비하고 있다고 3대질환 진단비(암, 뇌혈관, 심장질환)와 질병후유장해, 일상생활배상책임보험, 운전자 특약에 가입을 하고 싶어 하셨습니다.여러 특약을 넣는것 보단 굴직하게 준비를 하고 싶어 하셨어요. 농협 다솜플러스 다모아 플랜은 현재 다솜플러스의 어떤 플랜보다 큰 보장 금액을 가입할 수 있는 상품입니다. 질병후유장해 최대 6000만원뇌혈관질환 진단비, 허혈성심장질환 진..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난주에는 안산으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다. 이번에 상담신청을 주신 분은 한 프렌차이즈 매장의 사장님으로 재정난으로 인해 상담을 받고 싶어 하셨습니다. 전화 통화로 고객님의 사정에 대해 간단히 얘기른 나누고 직접 상담을 하러 안산으로 출발!! 매장 오픈 전 한가한 시간때에 방문을 해서 상담을 드렸습니다! 현재 아드님과 함께 프렌차이즈 매장을 운영하고 계신 사장님!계절별로 매출에 영향을 많이 받고 계시다고 하셨습니다. 고객님과 얘기를 나누면서 총 매출액과 지출에 대해 하나하나 파악을 해봤습니다.고객님께서는 그냥 조금의 손해를 보고 있다고 생각을 하셨는데 상담을 진행하다 보니 손실이 꾀 크셨습니다.다행히 곧 여러가지 마케팅을 하여 매출이 증대 될거라는 기대는 가지고..