안산 재무설계 상담 - 가족 보험 리모델링

안녕하세요.

최원진의 재무설계룸입니다.

지난주에는 안산으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다.

이번에 상담신청을 주신 분은 한 프렌차이즈 매장의 사장님으로 재정난으로 인해 상담을 받고 싶어 하셨습니다.

전화 통화로 고객님의 사정에 대해 간단히 얘기른 나누고 직접 상담을 하러 안산으로 출발!!

매장 오픈 전 한가한 시간때에 방문을 해서 상담을 드렸습니다!

현재 아드님과 함께 프렌차이즈 매장을 운영하고 계신 사장님!

계절별로 매출에 영향을 많이 받고 계시다고 하셨습니다.

고객님과 얘기를 나누면서 총 매출액과 지출에 대해 하나하나 파악을 해봤습니다.

고객님께서는 그냥 조금의 손해를 보고 있다고 생각을 하셨는데 상담을 진행하다 보니 손실이 꾀 크셨습니다.

다행히 곧 여러가지 마케팅을 하여 매출이 증대 될거라는 기대는 가지고 있으셨습니다.

그래도 한순간에 매출이 크게 증가 하지 않는다면 분명한 손해이기 때문에 현재의 예산안을 조정하기로 결정했어요.

고객님과의 얘기를 통해 지출이 큰 부분을 파악하고 최대한 줄여 나가기로 했습니다.

그리고 상담 말미에 고객님께서 보험도 봐달라고 하셨습니다.

보험 증권 분석 결과~

생각보다 많은 아니 상당히 많은 지출을 하고 계셨습니다.

다 지인분들을 통해 가입하신 거라고 하네요.

보험 리모델링만 받아도 한달 여유 자금이 30~50만원이 생겼습니다.

보험 꼭 필요하지만 너무 큰 지출은 재정상태를 악화 시킬 수 있습니다.

필요한 지출만 남겨두고 앞으로 절약 하면서 매출 늘려 나갈 방법을 고객님과 상의를 해봤습니다.

여러가지 마케팅 부터 노란우산공제 가입까지~~

고객님이 필요하신 부분에 대해 상세히 설명드리고 1차 상담을 마무리 했어요.

재무설계상담!

어떻게 보면 별것 아닌것 같지만

옆에 든든한 파트너와 함께 미래를 얘기한다는것

자체도 큰 메리트가 아닐까요??^^

재무설계 상담을 받고 싶으신 분들은 언제든 연락주세요.

이상으로 안산 재무설계 상담 후기였습니다.

최원진의 재무설계룸