경기도 시흥 재무설계 상담 후기
- 상담 후기
- 2018. 2. 12.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
지난주에는 경기도 시흥으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다.
경기도 시흥 재무설계 상담 후기
이번 상담 고객님은 30대 부부로 처음 보험가입 문의를 해주셨던 분입니다.
부부 두분의 보험 리모델링을 도와 드렸고 보험료를 상당히 절약할 수 있었습니다.
보험 상담 후에 절역한 보험료로 재테크를 하고 싶어 하셨고 이 기회에 재무설계 상담을 한번 받아 보라고 권해 드렸어요.
시흥의 한 카페에서 고객님께 드릴 보험 증권과 사은품~ 그리고 상담할 준비를 마치고 고객님을 기다립니다.
이번 고객님의 재무설계 상담을 진행 하다보니 재무적으로 고민과 궁금해 하시는 점이 상당히 많으셨습니다.
일단 곧 이사갈 집에 대한 고민!
대출을 받아서 갈 경우 이자 대비 효력에 대한 부분!
아이가 태어나고 학자금을 준비해야 하는데 어떻게 해야 할지 모르겠다고 하시고..
두분의 노후 준비는 아예 생각도 안하고 계셨습니다!
모든걸 한번에 준비할 수 없기 때문에 일단 당장 이사갈 아파트에 대해 상담을 먼저 도와드렸어요.
여러 부동산 전문가들의 자문을 구한 결과 정부에서 진행하는 저렴한 대출을 받을 경우 엄청난 메리트가 있는 곳이었습니다.
게다가 투자 목적이 아닌 살 집이기 때문에 적극 추천을 드렸습니다.
다만 아파트 계약과 대출 이후~ 대출금 갚는 방법에 대해 조언을 드리고 대출금을 갚으면서 목돈을 모으거나 노후 대비하는 방법에 대해 얘기를 드렸습니다!
1차 상담 진행 후 만족해 하시는 부부를 보니 제가 다 뿌듯하네요~!
다음 2차 상담에서는 상품을 통해 대출금을 갚아나가면서 목돈까지 마련할 수 있는 플랜을 설명드리기로 하고 1차 상담을 마쳤습니다.
재무설계 상담을 다니다 보면 참 다양한 사람들의 다양한 삶을 보게 됩니다^^
그런 다양한 분들을 만나는게 제 직업의 좋은점인것 같습니다.
재무설계 상담이나 보험 상담이든 필요하신 분은 언제든 연락주세요!
