일산 재무설계 상담 후기

안녕하세요.

최원진의 재무설계룸입니다.

오늘 포스팅은 얼마전 상담을 완료한 일산 고객분의 재무설계 상담 후기입니다.

인터넷 블로그를 통해 문의를 주신 고객님은 20대 중반의 여자분이셨습니다.

사회 생활을 일찍 시작한 고객님은 얼마전 문득 보험에 대해 관심이 생기셨다고 합니다.

그래서 기존에 부모님이 가입해주신 보험과 지인에게 가입한 보험을 꺼내서 확인을 해보고 보험이 잘못 가입되어 있는것 같아 많은 공부를 했다고 합니다.

많은 공부 끝에 본인에게 맞는 보험을 찾아서 쏙쏙 가입을 했고 보험을 정리 하고 나니 재테크와 재무설계에 대해 관심이 생기셨습니다.

보험은 혼자 힘으로 알아보고 가입을 했으나 재무 설계에는 큰 어려움을 느꼈고 블로그 검색 후 저와 인연이 되었어요^^

고객님이 가입하신 보험을 확인해보니 정말 공부 많이하고 가입을 하셔서 건딜게 하나도 없더군요.

저에게는 3년 정도 기간 동안 목적 자금 마련할 방안과 노후 대비로 알맞은 연금 상품을 추천 해주길 바라셨고 그와 더불어 인생 전반에 걸친 재무설계를 받아 보길 원하셨습니다.

1차 초회 상담과 2차 포트폴리오 제시 까지 총 2회에 걸쳐 상담을 진행했고 현재 고객님의 니즈에 딱 맞는 상품을 선택해서 지난주 포트폴리오 개시를 하고 왔어요^^

아직까진 지출 관리가 힘든 고객님에게 단기적으로 자산 관리 하는 방법과 3년 정도 투자 할 수 있는 펀드 그리고 장기 저축 및 연금 자산 마련까지!

제 이야기를 너무 재밌게 들어 주셔서 감사하기 까지 하네요.

마지막 포트폴리오 실행을 위해 고객님을 만나러 일산으로 출발!!!

고객님보다 먼저 카페에 도착해서 따뜻한 고구마 라떼 한잔 주문했어요.

배고팠는데 맛나네요^^

조금 늦으시는 고객님을 기다리면서 셀카도 한장!!

오늘도 또 한분 고객과 인연을 맺게 되었습니다^^

새로운 사람과 새로운 관계를 맺는 재무설계사라는 직업.

너무 재밌고 멋있고 좋은것 같아요!!

다들 돈 많이 벌고 행복하세요^^