경기도 화성 동탄 재무설계 상담 - 연금 및 종신보험

안녕하세요.

최원진의 재무설계룸입니다.

오늘은 경기도 화성 동탄에서 상담이 있습니다.

인터넷 블로그를 보고 연락주신 학원 강사분이세요.

40대이신 고객님은 65세 때 은퇴를 하고 싶다는 계획을 세우고 계셨습니다.

그거 알고 계시나요?? 많은 분들이 은퇴 이후 힘들어 질것이란것을 막연히 알고는 있지만 은퇴 이후 생활비에 대해서는 한번도 생각 안해본다는 사실??

이번에 문의 주신 고객님은 은퇴 이후 어느 정도의 연금을 받고 싶다는 목표가 확실히 있으셨고 이미 국민연금과 연금저축 그리고 몇 가지 방법으로 목표 연금액의 2/3 정도를 마련해 가고 있으셨습니다. 나머지 모자라는 1/3을 채우기 위해 연락을 주셨어요.

고객님을 만나러 경기도 화성 동탄으로 출발을 합니다. 

금요일이라서 그런지 차가 꾀 막히네요.

약속 시간에 무사히 도착을 하고 상담 시작!!

연금 추천은 메트라이프 생명의 “동행”과 미래에셋생명의 “글로벌자산관리” 두가지를 추천 드렸습니다. 동행의 경우 자유로운 분산투자와 추가납입 수수료 0%의 메리트가 있는 상품이고 글로벌자산관리의 경우 최저 연금 보증과 전문가가 관리해주는 MVP 펀드를 선택할 수 있습니다.

그리고 고객님의 자녀를 위한 종신보험까지 추천 완료.

종신보험은 동양생명의 디딤돌유니버셜종신보험으로 설명을 드렸어요.

최선을 다해 상담을 드렸고 이제 고객님의 선택만 남으셨네요^^

아무쪼록 좋은 인연으로 오래 갔으면 좋겠습니다.

그럼 다들 행복한 금요일 되세요.

연금문의는 최원진의 재무설계룸으로~^^