인스타그램으로 재무설계, 보험 상담 신청하기
- 상담 후기
- 2018. 8. 31.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
혹시 인스타그램 하시나요?
저도 인스타그램으로 여러 사람들과 소통을 하고 있는데요, 요즘 인스타그램을 통해 상담 문의를 남겨주는 분들이 계십니다.
오늘은 지난주에 연락와서 상담 도와 드린분의 후기입니다.
인스타그램으로 재무설계, 저축, 보험상담 신청하기
아래는 제 인스타그램 주소입니다.
인스타그램 하시는 분들 많은 팔로우 부탁드립니다.
저도 맞팔 바로 가요^_^
제 인스타그램은 상담 후기 인증 사진이나 책, 그리고 제 일상생활에 대한 사진으로 꾸며져 있어요.
상담 후기 등을 보고 요즘 많은 분들이 보험 가입 상담이나 펀드 상담, 전체적인 재무설계 상담 신청을 많이 해주고 있습니다.
전 너무 고마울 따름이네요.
지난주에도 한 명의 고객님으로 부터 상담 신청이 왔습니다.
이번에 적금 만기가 돌아 온다는 고객님~
다시 적금이나 예금을 들자니 금리가 너무 낮아 고민중이라고 하셨습니다.
일단 카카오톡을 통해 고객님의 기본적인 재무상황에 대해 파악을 했습니다.
만기 적금 포함 약 3천만원 정도의 여유 자금이 있으셨고 매달 약 80만원 정도의 적금을 추가로 넣고 계셨습니다.
일단 기존에 자금 관리를 어떻게 하고 계시는지 여쭤봤고, 향후 돈의 사용 목적에 대해서도 물어봤습니다.
재테크든 재무설계든 목적이 있어야 꾸준히 유지할 수 있기 때문에 중요합니다.
고객님께서는 딱히 사용 목적은 없으셨고, 은행 금리보다 높은 투자 상품을 찾아 장기 목돈 마련을 하고 싶어 하셨습니다.
고객님의 성향을 파악한 후 펀드와 랩어카운트 그리고 변액연금 등의 상품을 준비하여 상담을 진행했습니다.
중단기적으로 펀드와 랩어카운트에 투자를 하고 장기적으로 비과세 상품인 변액연금을 준비하기로 했습니다.
인스타그램으로 맺어진 인연!
요즘 참 시기해요^^
이렇게 SNS나 블로그를 통해 사람을 만나고 인연을 맺어 간다는게~~
앞으로도 많은 분들을 만나뵙고 싶네요.
재무상담이 필요하신 분들은 아래 연락처로 언제든 편하게 연락주세요^_^
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