안녕하세요^~^ '재무설계룸'의 재무설계사 최원진 입니다. 재무설계사, FP란 개인의 인생 목표를 달성할 수 있도록 재무관리를 계획하고 실행을 도와주는 재무주치의입니다. 재무설계사(Financial Planner)는 재무설계 전문가로서 고객이 바라는 삶을 실현시키기 위해 고객의 인생목표를 확인하고 재무정보를 분석한 뒤 가장 적절한 실행계획을 수립하여 지속적으로 관리해주는 일을 합니다. 재무설계사의 이 같은 역할은 건강을 돌보는 의사와 흡사하여 흔히 재무주치의라고 부르기도 합니다. 재무설계를 제대로 하려면 방대한 전문지식을 갖춰야 하고 복잡한 금융시장 동향과 상품을 분석하고 판단할 수 있어야 하는 등 일반인이 혼자서 감당하기엔 벅찬 일이므로 전문가의 도움을 받는 것이 훨씬 경제적이고 효과적입니다. 어떤 재..
안녕하세요. 프라임에셋 최원진 팀장입니다. 오늘은 고양시로 보험 상담을 다녀왔습니다. 오늘 만나 뵙게된 고객님은 얼마전 매터니티 스쿨에서 경춤 추첨을 통해 선물이 당첨 되신 산모님입니다. 만나기 전 통화로 보험 증권 분석을 부탁 하셨습니다. 산모님이 계신 고양시 고양경찰서 근처에 도착!! 카페에서 산모님께 드릴 경품과 상담 준비를 하고 기다렸습니다. 출산 후에 몸 건강 챙기시라고 건강검진권을 선물로 드렸고, 산모님이 가지고 나오신 보험증권을 같이 보면서 하나하나 설명을 드렸습니다. 지금은 가입 못하는 좋은 보험도 가지고 계셨고, 꼭 필요치 않는 보험에 가입한 것도 있으셨습니다. 보험 증권 분석 및 상담과 경품 전달을 마치고 다음 약속을 기약하며 산모님과 헤어졌습니다. 이쁜 아이 낳았으면 하고 바래 봅니다..