오늘 포스팅은 이번주 상담을 진행하고 온 첫 직장에 취업을 한 고객님의 재무설계 상담 후기이다.사회 초년생이나 회사에 막 들어간 신입분들의 상담을 진행하고 나면 기분이 좋다.앞으로 무궁무진한 가능성이 펼쳐져 있기 때문이다. 어떻게 미래를 그려가냐에 따라 달라질 고객분들의 모습을 생각하면 기대가 되고, 그 모습에 내가 영향을 미쳤다고 생각하면 뿌듯하기 까지 하다. 이번 고객님은 주말에 문자로 상담 신청을 해주셨다. 현재 취업에 성공을 하신 고객님!일단 축하!!!!! 1월에 연수를 거쳐 2월부터 본격적으로 일을 하기 시작한다고 한다.서울대입구역 근처에 살고 계신 고객님을 만나 어제 상담을 진행하고 왔다. 재무설계에서 가장 중요한것은 무엇일까?고객의 성향에 따라 설계사의 가치관에 따라 조금씩 다르긴 하겠지만 ..
얼마전 서점을 들러 새로 나온 신간을 보다가 깜짝 놀랐습니다. 일본 책들이 많았는데 일본 신간들 중 정말 많은 책들이 노후 문제를 주제로 삼고 있었기 때문입니다. 전세계적으로 빨라진 노령화가 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 그 중 심각한 나라가 바로 일본입니다. 그리고 우리나라 대한민국의 노령화 속도도 상상 이상으로 빨라지고 있구요. 이웃나라, 옆나라 일본은 한참 전부터 문제가 많이 되어 왔는데 이번 서점 방문으로 그 느낌이 다시 한번 확 와 닿았습니다. 인문학 서적 뿐만 아니라 소설에서도 노후 문제, 은퇴 문제를 주제로 다룬 책들이 출간되고 있었습니다. 한 평생 열심히 살아왔다고 축복받아 마땅한 은퇴!!그러나 준비되지 않은 은퇴는 불행입니다. 후지타 다카노리의 '과로노인'우리는 하류노인이 되거나 과로..
보험을 비교 분석하고 고객에게 맞는 설계사를 추천하는 사이트인 보갑-보가비!!요즘 광고도 많이 하고 있고 많은 분들이 찾고 있는 보가비입니다. 저도 그 보가비에 인증설계사로써 활동을 한지 벌써 1년이 다되어 가네요.기존엔 잘 알려지지 않아서 찾는 분들이 많이 없었는데 전문성이 알려지면서 요즘 많은 분들이 문의를 주고 계십니다. 인터넷 접속 뿐만 아니라 핸드폰 어플로도 상담신청을 할 수 있습니다. 보갑-보가비의 가장 큰 장점인 본인에게 맞는 전문 설계사를 직접 고를수 있다는 것!!! 그리고 그 고를수 있는 전문가 중에 저!! 최원진 재무설계사도 있습니다. 기존에 일반 인증 전문가였지만 이번에 프리미엄 파워 보험 전문가로 승격이 되었어요^^ 제가 활동하는 지역에서 설계사 찾기를 보가비 파워 보험전문가로 제가..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 이번 글에서는 재무설계사가 어떤 일을 하는지 재무설계사의 역할에 대해 알아보겠습니다. 재무설계의 역할 우선 재무설계사란 고객의 재무목표 달성을 도와주는 금융주치의로서 종합재무설계를 수행하는 재무전문가를 말합니다. 그리고 재무설계사로서의 역할은 재무설게를 수행함에 있어 다른 재무전문가와 협업 시 코디네이터의 역할재무설계의 전 과정에서 고객에게 금융교육을 제공하는 고객의 금융교육전문가로서의 역할고객의 행동변화를 촉구하는 행동전문가로서의 역할고객의 인생에 조언자가 되는 상담전문가로서의 역할 위와 같이 코디네이터, 금융교육전문가, 행동전문가, 상담전문가등 재무설계사의 역할은 다양합니다^^ 지금 당신은 재무주치의가 함께 하고 있습니까?? 2017/07/22 - [재무설계룸/..
