재무설계사의 역할
- 재무설계룸/재무 설계
- 2017. 8. 21.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
이번 글에서는 재무설계사가 어떤 일을 하는지 재무설계사의 역할에 대해 알아보겠습니다.
재무설계의 역할
우선 재무설계사란 고객의 재무목표 달성을 도와주는 금융주치의로서 종합재무설계를 수행하는 재무전문가를 말합니다.
그리고 재무설계사로서의 역할은
- 재무설게를 수행함에 있어 다른 재무전문가와 협업 시 코디네이터의 역할
- 재무설계의 전 과정에서 고객에게 금융교육을 제공하는 고객의 금융교육전문가로서의 역할
- 고객의 행동변화를 촉구하는 행동전문가로서의 역할
- 고객의 인생에 조언자가 되는 상담전문가로서의 역할
위와 같이 코디네이터, 금융교육전문가, 행동전문가, 상담전문가등 재무설계사의 역할은 다양합니다^^
지금 당신은 재무주치의가 함께 하고 있습니까??
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