성남 분당 은퇴 대비 재무설계 상담 후기
- 상담 후기
- 2017. 8. 11.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
지난주에는 두번에 걸쳐서 성남 분당으로 재무 설계 상담을 다녀 왔습니다.
은퇴 대비 재무설계 상담 그리고 보장(보험) 분석
인생 전반에 걸친 재무설계 분야 상담을 원하셨으며 세부적인 상담 내용으로는 가족 전체의 보험, 보장 분석과 퇴직 후 노후를 대비하여 저축과 보험, 펀드를 어떻게 구성해야 하는지 연금을 어떻게 운용해야 하는지 궁금해 하셨습니다.
그리고 상담 비용이 있는지 물었는데... 아직까지 저, 재무설계사 최원진의 상담은 공짜 입니다^_^ ㅎㅎ
고객님을 만나기 전에 전화 통화를 통해 대략적인 정보를 받았습니다.
특히 보험 증권을 먼저 받아 보장 분석을 마쳤어요.
고객님을 만나러 분당 성남으로 향합니다.
약속 장소에 먼저 도착해서 상담 준비를 마치고 고객님을 기다립니다.
고객님의 은퇴 후 꿈에 대한 이야기
처음 고객님께서 현재 가입하고 있는 보험에 대해 분석해 드렸습니다.
부족 한 부분이 있었으나 대체로 보험을 잘 가입하고 계셨습니다.
좀 모자란 부분만을 추가로 보완한다면 완벽한 보장이 될것 같습니다.
그리고 은퇴 대비 재무설계 상담에 앞서 고객님의 꿈과 미래에 대해 이야기를 나눴습니다.
일과 육아로 인해 이루지 못했던 꿈을 은퇴 이후에 이루고 싶은 고객님!!
멋진 꿈을 가지고 계신 고객님과 상담을 하다 보니 저까지 덩달아 기분이 좋아지네요.
꿈을 이루기 위해 지금은 힘들지만 다가올 은퇴를 대비해 철저히 준비 하기로 했습니다.
1차 상담을 마치고 2차 상담, 실질적인 포트폴리오를 실행하기 위한 다음 2차 상담 약속을 잡았습니다.
2차 상담 포트폴리오의 실행 - 보험(보장) 보완, 연금 가입
1주일 후 2차 상담을 진행했습니다.
같은 장소, 같은 시간에 고객님을 만나 보험과 연금 가입을 하고 적금과 비상예비자금 등 종합 포트폴리오 실행을 했습니다.
성향이 좋은 고객님을 만나 2번의 상담을 하는 동안 너무 즐거웠네요.
조금이라도 더 많은 정보를 드리기 위해 열심히 준비하고 설명을 드렸습니다.
앞으로 꽃길만 걸으시고 고객님이 원하는 은퇴, 꿈을 이루는 행복한 노후를 맞이 했으면 좋겠습니다.
재무설계가 필요할 때
재무설계라고 해서 돈 많은 사람만 받는 것은 아닙니다.
재무설계가 필요한 여러가지 상황이 있습니다.
사회 초년생, 직업의 변화, 가족 구성원의 변화(결혼, 출산), 이사, 은퇴 대비, 세금 문제, 부동산 문제, 상속 문제 등 여러가지 상황에서 재무설계가 필요합니다.
그리고 재무설계라고 해서 전체적인 자산 관리만 하는 것이 아니라 보험 설계, 은퇴 설계, 세금 설계, 부동산 설계, 상속 설계, 투자 설계, 저축 설계 등 분야 별로 나누어서 받아 볼 수도 있습니다.
위의 상황에 하나라도 해당 되시는 분들은 망설이지 말고 상담 신청 해주세요.
이상으로 재무설계사 최원진의 성남 분당 재무설계 후기였습니다.
