경기도 광주 신혼부부 보험 증권 분석 및 자녀 학자금 상담 - 재무설계사 최원진
- 상담 후기
- 2017. 10. 30.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
오늘은 경기도 광주로 보험 상담을 다녀왔습니다.
경기도 광주도 지하철이 잘 되어 있더라구요.
자동차로 갔다 오는것 보다 지하철을 이용한게 더 편히 잘 다녀온것 같습니다.
월요일 오전부터 여러 업무 처리와 상담 준비로 바쁘게 움직였습니다.
약속시간은 10시 30분. 약속시간이 거의 다되어서 경기광주역에 도착을 했어요.
경기광주역에는 처음 와봤습니다.
재무설계와 보험 상담을 하다 보면 평소 갈일이 없는 장소를 방문하게 되서 참 재밌어요.
근처 카페에서 고객님을 만날 준비를 합니다.
오늘 상담은 2가지로 진행이 됐습니다.
신혼부부의 아이를 위한 태아보험 증권과 가족의 보장(보험) 분석, 그리고 자녀 학자금 마련입니다.
결혼 전에는 부모님께서 보험을 관리해주셔서 거의 관심이 없으셨다는 고객님.
이제 아이 보험도 가입하고 본인들 보장도 좀 더 꼼꼼히 챙기셔야 겠다고 하시네요.
다행히 태아보험은 빠진 보장 없이 꼼꼼히 잘 가입되어 있으셨습니다.
그러나 아직 부부 두분의 보험은 정확히 어떤것이 있는지 실손은 잘 가입되어 있는지 확인을 못해서 다음에 다시 상담을 진행하기로 했어요.
이어서 자녀 학자금 마련 상담을 진행했습니다.
자녀가 취업하기 전까지 양육비가 얼마나 들까요??^^
얼마전 기사에서 보니 약 4억이 든다고 합니다.
정말 억~!! 소리 나죠??
자녀 학자금과 부부의 노후를 위한 선택!
메트라이프생명 변액연금 '동행'으로 자녀 학자금 마련하는 방법에 대해 설명을 드렸어요.
변액을 활용할때 꼭 기억해야 할 것들!!
추가납입!
성향에 따른 펀드분배!!
펀드 리밸런싱!!!
마지막으로 애기가 태어나고 나면 참 필요한것들이 많습니다.
저희 지점에서 산모 고객분들을 위해 서비스 해드리는 한가지!
바로 유아 용품을 제휴업체를 통해 저렴하게 구입 할 수 있게 도와드립니다.
많은 신혼부부 고객분들이 저렴한 가격으로 인해 만족하고 있으셔요^^
한번의 상담으로 보험 분석에서 부터 자녀학자금 마련, 그리고 유아용품까지~!
든든한 담당 플래너가 생기는건 덤입니다^^
월요일 상담을 마치고 다시 사무실입니다.
이번 한주도 화이팅 해야겠어요.
날씨가 무척이나 추워졌는데 다들 옷 따뜻하게 입고 감기조심하세요!
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