경기도 일산 보험 증권분석 후 변액 연금 가입 - 재무설계사

안녕하세요.

프라임에셋 최원진 재무설계사입니다.

지난 주 화요일에는 경기도 일산으로 고객님께 보험 증권 전달을 하고 왔습니다.

경기도 일산 보험 증권 분석 후 변액 연금 가입

인터넷 블로그를 통해 보험 문의를 주신 고객님은 30대 중반의 공무원이셨습니다.

기존 보험은 부모님이 가입을 해주셔서 보험료만 내고 있다 이번 기회에 점검을 받고 싶다고 연락을 주셨습니다.

메일을 통해 가입하고 계신 증권을 받아서 분석을 해드렸습니다.

부모님께서 예전에 가입을 해주신 상품들이라 대부분 좋은 상품과 특약을 가지고 계셨습니다.

다만 너무 많은 보험을 가입하고 계셔서 중복되는 항복들이 많았고 보험료도 상당히 많이 내고 계셨습니다.

이 고객분은 추가적인 보험 가입없이 기존 보험을 줄여 드렸어요.

줄인 보험료만 해도 15만원!

그 남는 금액으로 은퇴 대비 연금을 준비하기로 했습니다.

은퇴까지는 아직 20년이 넘는 시간이 남았기 때문에 변액 연금을 통해 복리와 비과세 효과를 노려 보기로 했습니다!

경기도 일산으로 찾아가 보험에 대해 요목조목 설명을 드렸습니다.

그리고 변액 연금 30만원으로 은퇴 준비도 시작!!

(기본10만 + 추가납20만으로 사업비 최소화)

사실 전 보험 가입보다 목돈 마련이나 은퇴 대비를 더욱더 중요하게 생각합니다.

보험은 대부분 중요하게 생각하고 가입도 많이들 하고 계십니다.(제대로 가입을 하고 있지 않더라도)

그러나 요즘 욜로 풍조 때문에 미래를 생각하시는 분들은 많이 안계시더라고요.

현재를 즐기는것도 중요하지만 미래를 대비하는것도 중요한데 ㅜㅜ

이번 고객님은 앞으로 은퇴때까지 저 최원진 재무상담사를 믿어 주기로 하셨습니다.

어깨가 또 무거워 지네요^^

공부해야징~~

연금 가입 완료 후 지난주 증권 전달까지 마치고 왔어요.

 

고객님과의 만남과 상담은 항상 즐겁습니다.

많은 고객을 만나면 만날수록 부족함을 느끼고 더 노력해야겠다는 맘이 커지네요.

이러면서 저의 능력도 올라가는거겠죠?^^

대한민국 1등 재무상담사가 되는 그날까지!!

열심히 달리겠습니다!

재무설계상담과 보험가입은 최원진의 재무설계룸으로!!