사회 초년생 신입 간호사 연금 저축 보험 상담 및 재무설계 상담 후기
- 상담 후기
- 2018. 3. 20.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
오늘은 사회 초년생 분의 연금 저축 가입 상담을 진행하고 왔습니다.
사회 초년생 연금 저축 보험 상담 및 재무설계
어제 저녁 친한 친구이자 고객에게 카톡이 왔습니다.
본인이 가입한 연금 저축이 아직도 있냐는 문의였습니다.
친한 동생이 얼마전 취업을 했는데 연금 저축이 필요하다고 했습니다.
일단 기본적인 정보를 받고 고객님과 연락 후 상담 약속을 잡았습니다.
서울의 한 카페에서 고객님을 만나고 상담 시작!!
처음 문의는 연금 저축 30만원 가입이었지만 상담을 진행하다 보니 30만원은 너무 부담스러운 금액인걸 확인 할 수 있었습니다.
올 2월에 취업한 신입 간호사 인 고객님!
향후 2~3년 이내에 결혼 예정이셨습니다.
연금 저축의 경우 돈이 묶이기 때문에 2~3년 후 자금을 융통하기 어렵습니다.
그래서 연금 저축은 30만원이 아니라 10만원을 가입하고 20만원은 결혼 자금을 마련하기 위해 펀드에 투자하기로 했습니다.
연금 저축은 삼성생명의 연금저축 골드연금으로 추천드렸어요.
생명보험이라 종신형 연금 수령이 가능하고 삼성생명이라 안전하기 때문입니다.
그리고 전체적인 재무설계도 함께 도와 드렸습니다.
취업한지 얼마 되지 않아 지출이 많은 고객님~
앞으로 결혼을 위해 허리띠를 졸라 매고 저축을 늘려 가기로 했어요.
그리고 비상시를 대비한 비상예비자금마련까지!!
이런 상담 처음 받아 보셨다는 고객님!
앞으로 재무적 문제에 대해서는 맡겨 달라고 했습니다.
친구의 소개로 또하나의 인연이 생겼네요.
멋진 간호사 고객님!
앞으로 일도 잘하시고 저축도 잘해서 행복한 결혼 까지 쭈욱 달리셨으면 좋겠습니다.
사회 초년생분들~
재무설계나 연금, 보험 상담은 '최원진의 재무설계룸'으로 해주세요!!
