30대 여자 재무설계 상담 후기☆
- 상담 후기
- 2018. 3. 26.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
오늘은 조금 늦게 취업을 한 30살 여성분의 재무설계 상담 후기입니다.
30대 여자 재무설계 상담 후기
지인의 소개로 상담을 진행하게 된 30살의 사회초년생 여성분!
1차 상담을 진행 한 결과~!
현재 가장 큰 목적은 2년이나 3년후 결혼을 대비한 결혼 자금 마련이었습니다.
그러나 은행에서 상담을 진행하니 좋은 적금이라고 30만원짜리 종신보험을 가입시켰다는~!
제 지인이 그 상품을 보고 바로 철회를 시키고 저에게 연락을 주셨습니다.
다행이었어요^^
현재 자산 상태에 대해 파악을 해보니 취업 한지 얼마 되지 않아 기쁜 마음에 지출이 조금 많아 지셨다고 합니다.
그래서 카드값이 조금 많이 나오셨다는...ㅜㅜ
일단 당장 다음 달 부터 지출을 제대로 파악하고 절약 하기로 했습니다.
그리고 제가 제안해드린 재무설계 대로 실행에 옮기기로 하셨습니다.
첫째, 안정적인 목돈 마련을 위한 은행 적금.
둘째, 혹시 모를 사태에 대비한 비상예비자금, CMA
셋째, 돈을 불리기 위한 적립식 펀드.
넷째, 연말 정산 시 세금 폭탄에 대비하고 노후도 준비할 수 있는 연금저축
우선 위 4가지 사항으로 저축을 하기로 하셨고, 은행 적금과 펀드에 많은 투자를 하기로 했습니다.
가장 급한건 결혼 자금 마련이니깐요^^
첫번째 상담 후 포트폴리오 실행을 위해 몇몇 서류를 준비해서 두번째 상담을 가졌습니다.
이번에는 고객님보다 조금 먼저 도착을 해서 상담 준비를 마치고 고객님을 기다리는 중입니다.
(첫 상담 때 고객님이 조금 일찍 마치셔서 저보다 먼저 도착해 있으셨다는 ㅜㅜ)
오늘도 밝고 씩씩한 고객님과 상담을 잘 마치고 포트폴리오 실행 완성!!
앞으로 고객님 앞날에 꽃길만 펼쳐지길 바랍니다!
상담이 끝난 후 고객님과 한컷^^
후기를 위해 사진까지 찍어 주신 고객님께 이 글을 빌어 다시 한번 감사!!!
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