변호사 형과의 점심을 먹으며 변액 연금 관리

안녕하세요.

최원진 재무설계사입니다.

지난 주 수요일에는 제 고객이자 친한 지인이 된 변호사 형과 점심 식사를 함께 하고 왔습니다.

법부법인 혜안의 대표 변호사이신데 저에게 변액 연금을 가입하고 계신 고객님입니다.

노후 대비와 자녀에게 증여할 목돈 마련을 위해 가입을 하셨어요.

변액의 경우 가입하고 끝나는게 아니라 펀드 관리가 중요한건 알고 계시죠?

가끔 형을 만나서 식사를 하며 펀드에 대해 알려 드립니다.

현재 수익률과 포트폴리오 구성을 어떻게 가져 가면 되는지~

물론 형은 저한테 맡기고 알아서 하라고 하지만 그래도 알려는 드려야 하기에!!

가입한지 1년 정도 됐지만 추가납입과 포트폴리오 분산을 잘 해놓으셔서 수익률은 좋습니다^^

앞으로 꾸준히 관리 해드려서 든든하게 노후 맞을 수 있게 도와 드려야겠습니다.

점심은 부대찌개를 먹었어요.

갑자기 비가 퍼부어서 멀리 가지 못하고 변호사 사무실 근처에서 먹었답니다.

다음에는 술한잔 하기로^^ ㅎㅎㅎㅎ

앞으로 더 노력하는 재무상담사가 되겠습니다!!

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