안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주에는 경남 거창으로 가족 보험 상담을 다녀왔습니다. 경남 거창 가족 보험 상담 후기 아드님 때문에 알게 된 고객님의 보험 상담으로 인해 경남 거창을 다녀왔어요. 제 친구의 소개로 아드님이 먼저 보험 상담 후 가입을 하였고, 어머님 아버님까지 소개를 해주셨습니다. 가끔 먼 곳은 우편으로 계약을 진행 하곤 하지만 저를 믿고 가족 보험을 모두 맡겨 주신 고객님이 계신 거창으로 직접 찾아 뵙기로 했습니다. 거창은 제 고향인 경남 바로 옆이여서 하루 전날 고향 합천으로 향했어요. 밤 늦게 도착을 해서 집밥을 먹고 꿀 휴식을 취했습니다. 고객님을 만나기로 한 아침 저희 집 옥상에서 찍은 사진입니다. 참 촌이죠?^^ ㅎㅎ 그래도 하늘 맑고 공기가 너무 좋답니다. 고객님을..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 2018년 3월도 이제 약 1주일이 남았네요.4월 보험 개정전에 가입하려는 분들의 문의로 바쁜 나날을 보내고 있습니다. 2018년 4월 실비, 후유장해 개정전 보험 가입 어제도 실손과 후유장해 변경전에 가입하고 싶어하는 고객 한분의 상담을 도와 드렸습니다.2015년 종합보험에 가입을 했으나 너무 비싼 나머지 유지를 못하고 실효가 된지 2년이 넘은 상태였습니다.다시 살릴려고 하니 300만원을 납입해야 하는 상황! 그래서 보험 개정전에 새로 가입을 하고 싶다고 연락을 주셨습니다.기존엔 좀 비싸게 가입을 했으므로 유지할 수 있는 정도의 보장으로 설계를 해드렸습니다.물론 실손보험과 상해 및 질병후유장해 특약까지 포함을 해서~~ 3년 전 보험과 비교해서 보험료도 저렴해지고 보..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 주말인 오늘 날씨가 정말 화창하네요. 놀러 가고 싶은 날씨입니다. 그러나 3월 많은 문의로 인해 주말인 오늘도 상담을 하러 안산을 왔어요. 경기도 안산 보험 상담 인터넷에 안산 재무설계 상담 후기를 검색하고 문의를 주신 고객님이십니다. 제가 재무설계와 보험 상담을 함께 진행한다는 것을 알고 가족 분들의 보험 문의를 주셨습니다. 가족들이 전부 간이 안좋아서 보험이 하나도 없다고 하셨습니다. 웅?? 간이 안좋은데 보험가입을 안하셨다닝?? 전화 상담을 진행하다 보니 건강검진을 통해 의심 소견을 받고 당연히 보험 가입이 안되는 줄 알고 알아 보지도 않았다고 하더군요. 가족분들의 병력 사항에 대해 자세하게 말씀 해달라고 했습니다. 가족분들의 과거 병력사항을 들어 보니 5분 ..
안녕하세요.최원진 재무설계사 입니다. 어제는 저희 회사, 프라임에셋에서 진행하는 강의를 듣고 왔어요.강의 내용은 보험 마스터 비법!! 설계사 분들도 잘 모르는 숨겨진 팁들과 보상에 관한 내용이었어요. 오전 10시 부터 오후 6시 까지~ 어제는 하루종일 교육만 들었어요.제 고객님들께 좀 더 많은 서비스 제공해 드리고자 정말 열심히 들었답니다.강의를 진행 해주신 분은 보상쪽을 아주 유명한 박태현(필명:자금성) 이사님입니다.정말 아는게 많으신것 같아요! 고객분들에게 잘 전달 드리기 위해 열심히 받아 적었습니다.아는 내용이 대부분이긴 했지만 정말 처음 듣는 내용도 있었어요.고객님들을 위한 무기가 하나 더 생긴 느낌입니다^^ 항상 열심히 공부하고 고객님을 먼저 생각하는 최원진 재무설계사입니다!!
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난주에는 안산으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다. 이번에 상담신청을 주신 분은 한 프렌차이즈 매장의 사장님으로 재정난으로 인해 상담을 받고 싶어 하셨습니다. 전화 통화로 고객님의 사정에 대해 간단히 얘기른 나누고 직접 상담을 하러 안산으로 출발!! 매장 오픈 전 한가한 시간때에 방문을 해서 상담을 드렸습니다! 현재 아드님과 함께 프렌차이즈 매장을 운영하고 계신 사장님!계절별로 매출에 영향을 많이 받고 계시다고 하셨습니다. 고객님과 얘기를 나누면서 총 매출액과 지출에 대해 하나하나 파악을 해봤습니다.고객님께서는 그냥 조금의 손해를 보고 있다고 생각을 하셨는데 상담을 진행하다 보니 손실이 꾀 크셨습니다.다행히 곧 여러가지 마케팅을 하여 매출이 증대 될거라는 기대는 가지고..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 가산디지털단지, 자주 가시나요?전 가끔 옷 구입을 위해 가산디지털단지의 아울렛을 방문합니다.그러나 최근 고객 상담 때문에 자주 다니고 있네요^^ 가산디지탈단지역 근처에 근무하시는 지인분이 회사 분들을 소개 해주셨습니다.저에겐 너무 너무 감사한 분입니다.(소개 해주는 친구, 지인, 고객 님들 너무 사랑합니다^^) 이번에 소개 받은 고객분은 30대 후반 여성분으로 가족분의 기왕력으로 인해 암에 대한 걱정이 많으신 분이셨습니다.아직 젊은 나이지만 암보험에 대해 많이 검색 해보셨고 가입까지 하셨으나 뭔가 의심스러워 제 지인에게 얘기를 했다고 하네요. 그래서 제 지인분이 절 소개해주셨습니다.너무 잘나가는 재무설계사라고 소개를 해주셔서.. 부담 부담!!최선을 다해 상담을 진행했..
요즘 참 의정부를 자주 갑니다.산모교실 재테크 강의 부터 여러 고객님들의 상담 요청에 의정부 길을 다 외우겠어요^^어제 저녁에도 한 가족의 보험 리모델링을 위해 의정부를 방문했습니다. 처음 암보험 가입으로 문의를 주신 분인데 상담을 진행 하다 보니 전체적 보험 증권 분석을 원하셨습니다.여러가지 보험 상품에 여러 특약들이 나누어져 가입되어 있으셨고 실손 보험의 경우도 2009년 이전 생명보험사에서 판매했던 80% 보장을 가지고 계셨습니다. 여러번의 상담 끝에 실손보험은 저렴한 다이렉트 단독 실손보험으로 변경을 하였고 부부 두분이 부족한 암 진단비를 늘리기로 했습니다.다행히 자녀 분들의 보험은 신경을 많이 써주셔서 잘 가입되어 있으셨어요. 최종 청약 준비를 마치고 의정부로 향합니다. 5시가 조금 넘은 시간인..