안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 오늘은 서울 서초역 대법원 앞 변호사 사무실로 보험 증권과 사은품을 전달하고 왔어요. 서울 서초역 보험 가입 후 증권 및 사은품 전달 이번에 상담을 진행하고 보험 가입을 한 고객님은 친한 형의 회사 직원, 실장님이셨습니다.법무법인 혜안의 실장님이신 고객님을 소개 받고 몇번의 상담 진행 후 보험 가입까지 완료!! 그리고 오늘 감사의 마음을 담아 보험 증권 전달과 사은품을 전달 드리고 왔습니다. 서초역 대법원을 지나 고객님에 계신 법무법인 혜안 사무실로 가는길입니다.오늘 날씨가 정말 따뜻?? 아니 덥더라구요.정장 입고 땀 많이 흘렸네요. 고객님 사무실 아래의 커피숍에서 만나 보험 증권과 사은품을 드렸어요. 이번에 드린 선물은 @@와 책 입니다.@@은 비밀이고.. ㅎㅎ 전..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 오늘은 서울 마포 대흥역 쪽으로 보험 가입 후 증권 전달을 다녀왔습니다. 서울 마포 대흥역 보험 증권 전달 후기 한 중소기업의 전무님이신 고객님은 사실 지난 2월에 보험 가입을 하셨습니다.지금은 5월.. 3개월이 지난 후에야 증권 전달을 ㅜㅜ물론 증권과 약관을 우편으로 받아 보긴 하셨지만...여러가지 사정으로 바빠서 이제서야 찾아 뵜는데 전혀 개의치 않아 하셨습니다.넓은 마음에 감사!! 증권 전달과 함께 작은 사은품과 함께 책 선물도 드렸어요.기뻐 하는 모습을 보니 기분이 좋네요. 그리고 고객님의 은퇴를 위한 연금 상담을 추가로 진행했습니다.이미 비과세 연금과 연금저축보험에 가입을 하고 있으셨지만 수익률이 너무 낮아 고민이라고 하셨어요.그러면서 "변액 연금"은 어떤지..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주에는 경남 거창으로 가족 보험 상담을 다녀왔습니다. 경남 거창 가족 보험 상담 후기 아드님 때문에 알게 된 고객님의 보험 상담으로 인해 경남 거창을 다녀왔어요. 제 친구의 소개로 아드님이 먼저 보험 상담 후 가입을 하였고, 어머님 아버님까지 소개를 해주셨습니다. 가끔 먼 곳은 우편으로 계약을 진행 하곤 하지만 저를 믿고 가족 보험을 모두 맡겨 주신 고객님이 계신 거창으로 직접 찾아 뵙기로 했습니다. 거창은 제 고향인 경남 바로 옆이여서 하루 전날 고향 합천으로 향했어요. 밤 늦게 도착을 해서 집밥을 먹고 꿀 휴식을 취했습니다. 고객님을 만나기로 한 아침 저희 집 옥상에서 찍은 사진입니다. 참 촌이죠?^^ ㅎㅎ 그래도 하늘 맑고 공기가 너무 좋답니다. 고객님을..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난 금요일 저녁에는 서울 대방동에 사시는 고객님 댁으로 상담을 다녀왔습니다. 서울 대방동 농협 다솜플러스 가입 후기 이번 대방동에 사시는 고객님은 기존 제 고객이 되신 분의 여자친구분이십니다. 남자 친구분이 상담 후 먼저 가입을 하고 여자친구 분까지 소개를 해주셨습니다. 좋은 고객 소개해주신 남자친구분께 감사^^ 복받으실 겁니다. 아직은 어려 보험에 대해 잘 모르시는 고객님. 고객님의 보험가입을 위해 어머님께서 도움을 주셨습니다. 고객님의 어머님과 통화 후 고객님의 현재 보험 가입 현황에 대해 알게 되었고 필요한 특약들로 농협 다솜플러스를 구성하여 설계안을 보내드렸습니다. 특히나 다음달 개정 되는 후유장해에 대해 설명을 드리고 저렴하게 가입할 수 있게 설계 해드렸..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 주말인 오늘 날씨가 정말 화창하네요. 놀러 가고 싶은 날씨입니다. 그러나 3월 많은 문의로 인해 주말인 오늘도 상담을 하러 안산을 왔어요. 경기도 안산 보험 상담 인터넷에 안산 재무설계 상담 후기를 검색하고 문의를 주신 고객님이십니다. 제가 재무설계와 보험 상담을 함께 진행한다는 것을 알고 가족 분들의 보험 문의를 주셨습니다. 가족들이 전부 간이 안좋아서 보험이 하나도 없다고 하셨습니다. 웅?? 간이 안좋은데 보험가입을 안하셨다닝?? 전화 상담을 진행하다 보니 건강검진을 통해 의심 소견을 받고 당연히 보험 가입이 안되는 줄 알고 알아 보지도 않았다고 하더군요. 가족분들의 병력 사항에 대해 자세하게 말씀 해달라고 했습니다. 가족분들의 과거 병력사항을 들어 보니 5분 ..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.날이갈수록 농협 다솜플러스의 인기는 높아져만 가네요.오늘도 농협 다솜플러스 다모아 플랜에 대한 상담 후기입니다. 농협 다솜플러스 다모아 플랜 - 20대 남자 이번 고객님은 카카오톡으로 상담 신청을 해주셨습니다. 인터넷에서 없어진다는 얘기가 많으니 지금도 가입되냐고 문의를 주셨어요.그리고 실손보험은 따로 준비하고 있다고 3대질환 진단비(암, 뇌혈관, 심장질환)와 질병후유장해, 일상생활배상책임보험, 운전자 특약에 가입을 하고 싶어 하셨습니다.여러 특약을 넣는것 보단 굴직하게 준비를 하고 싶어 하셨어요. 농협 다솜플러스 다모아 플랜은 현재 다솜플러스의 어떤 플랜보다 큰 보장 금액을 가입할 수 있는 상품입니다. 질병후유장해 최대 6000만원뇌혈관질환 진단비, 허혈성심장질환 진..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주에는 성남시 분당 판교로 보험상담을 다녀왔습니다.지난 해에는 분당으로 보험상담과 재무설계 상담을 자주 다녔었는데 올해는 3월 되어서 처음 다녀왔네요. 성남 분당 판교 정직한 보험설계사 최원진입니다. 이번 고객님은 작년 분당에서 상담한 은퇴 대비 재무설계 상담 후기를 보고 연락을 주셨어요. ☆ 성남 분당 은퇴 대비 재무설계 상담 후기 재무설계도 받아 보고 싶지만 일단 보험이 하나도 없어서 보험 가입 상담 부터 원하셨습니다. 현재 35세 미혼이신 여성분이셨어요.기존에 부모님이 가입해 주신 보험이 있었지만 작년에 전부 해약을 하셨다고 하네요.그때 저에게 상담 신청을 주셨으면 해지하기 아까운 보험을 남겨 두셨을 텐데... 좀 아쉽긴 했습니다. 그래도 현재 시중에 판매..
기존 고객님의 회사 동료분께 보험 증권 분석 의뢰가 왔습니다.예전 고객님 계약할 때 인사를 나눴던 사이인데 절 기억해주었다가 문의를 주셨네요. 보험 증권 분석 후 농협 다솜플러스 종합보험으로 리모델링 상담 완료! 지난 달 말에 고객님으로 부터 카톡이 왔습니다. 보험료가 많이 나가는데 보장이 좋은지 모르겠다고 증권 분석을 해달라고 하셨습니다.2월 마감으로 한참 바쁠때 연락이 오셔서 분석후에 연락 드린다고 말씀 드렸어요. 그리고 3월이 되어서 증권 분석 시작! 고객님은 올해 나이 40세인 남성분으로 총 3개의 보험에 가입을 하고 계셨습니다.흥국화재에 1건, 한화손해보험에 2건.총 납입 보험료는 21만원 수준! 흥국화재의 경우 2009년 계약으로 좋은 실손보험과 3대진단, 암, 뇌졸중, 급성심근경색증에 200..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난주에는 안산으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다. 이번에 상담신청을 주신 분은 한 프렌차이즈 매장의 사장님으로 재정난으로 인해 상담을 받고 싶어 하셨습니다. 전화 통화로 고객님의 사정에 대해 간단히 얘기른 나누고 직접 상담을 하러 안산으로 출발!! 매장 오픈 전 한가한 시간때에 방문을 해서 상담을 드렸습니다! 현재 아드님과 함께 프렌차이즈 매장을 운영하고 계신 사장님!계절별로 매출에 영향을 많이 받고 계시다고 하셨습니다. 고객님과 얘기를 나누면서 총 매출액과 지출에 대해 하나하나 파악을 해봤습니다.고객님께서는 그냥 조금의 손해를 보고 있다고 생각을 하셨는데 상담을 진행하다 보니 손실이 꾀 크셨습니다.다행히 곧 여러가지 마케팅을 하여 매출이 증대 될거라는 기대는 가지고..
어제는 서울 잠실 쪽으로 고객님을 만나러 다녀왔습니다.지난 달 가입하신 보험 상품에 대한 추가 설명과 감사의 사은품을 전달 드리고 왔어요. 너무 바쁘실때 연락을 주셔서 제대로 설명도 못드리고 가입을 하신것 같아 못내 죄송스러웠는데 이번 기회에 제대로 설명을 드리고 왔습니다. 서울 잠실의 한 카페에서 고객님을 기다립니다.제가 준비한 사은품은 책과 신세계 상품권이에요~! 전 고객분들에게 책 선물을 자주 하는 편입니다^^고객님을 생각하면서 어떤 책을 추천드릴까 생각하다 보면 좀 더 가까워 지는 느낌입니다. 그리고 제가 선물 한 책을 잘 읽어 주시면 더 더 더 고맙기도 하구요. 저 안에 들어 있는 책은 무엇일까요??고객님과 저 둘만의 비밀입니다! 바쁘신 와중에도 잠깐 시간을 내주신 고객님께미진했던 설명을 다시 ..