최원진의 재무설계룸

골든트리투자자문 (30)

프라임에셋 영등포 사업단 토요일 나홀로 출근

안녕하세요. 프라임에셋 & 골든트리투자자문 최원진 재무설계사입니다. 날씨가 점점 더워 지고 있는데 건강 관리 잘 하면서 여름 보내고 계신가요? 주말, 토요일인 오늘도 여전히 덥네요. 더운 날씨 속에도 상담 문의가 많다보니 주말에도 일을 해야합니다. 일이 많은건 행복한데 더울때 움직이는건 너무 힘들다는! 토요일 일하게 위해 사무실로 출근을 했습니다. 전 서울 영등포에 있는 프라임에셋 사무실로 출근을 한답니다. 주말이라서 그런지 사무실에 출근한 사람이 한명도 없네요. 뭐 저 혼자 큰 사무실 쓸 수 있어서 기분이 좋습니다. 급한 업무 처리를 하고 나니 점심시간! 혼자 나가서 먹기 애매해서 컵라면을 사왔어요. 평소엔 냄새 때문에 사무실에서 못먹는 라면인데 오늘은 사무실 전세를 냈으니 용기 있게 도전! 사무실 제..

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프라임에셋 DB 영업 신입 보험 설계사 모집 - 영등포, 부천

안녕하세요. 프라임에셋 최원진 팀장입니다. 보험 설계사가 상담 및 영업을 위해서 고객을 만나는 루트는 참 다양합니다. 1. 지인 영업 2. 개척 영업 3. 소개 영업 4. SNS (인스타그램, 페이스북 등) 영업 5. 유튜브 마케팅 6. 블로그 마케팅 7. 법인 영업 8. 세미나 영업 9. 재테크 강의 10. DB 영업 등등 적다보니 참 많네요. 전 보험 및 금융 업계에서 약 10년간 일하며 위 영업 방식을 모두 해보았습니다. 처음 입사 했을 때 맨땅에 해딩하는 개척 영업을 시작으로 많은 지인분들이 도와 주셨고 현재는 블로그와 SNS, 유튜브를 통해 고객분들과 소통을 하고 있습니다. 오래 일을 하다 보니 가장 좋은 영업 방법은 블로그와 유튜브 그리고 재테크 강의인것 같습니다. 셋 모두 고객이 저에 대해 ..

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최원진 재무설계사의 new 명함

안녕하세요. 골든트리투자자문 & 프라임에셋의 최원진 재무설계사입니다. 여러분, 명함 어떤것을 사용하고 계시나요? 명함이란? 성명, 주소, 직업, 신분 따위를 적은 네모난 종이. 흔히 처음 만난 사람에게 자신의 신상을 알리기 위하여 건네어 준다. 위는 네이버 국어 사전에 있는 명함의 정의 입니다. 명함은 처음 만나는 사람에게 나를 소개하기 위해서 주는 '첫 인상'과 같은 것입니다. 저와 같은 재무설계사나 보험설계사 분들은 많은 분들을 만나기 때문에 명함이 상당히 중요합니다. 뭐 최근에는 온라인으로만 소통을 해서 명함이 필요 없지만 온라인에서는 실물 명함을 대체하기 위한 프로필이 존재합니다. 둘다 중요한것은 당연합니다. 전 얼마전 오랜만에 새로운 명함을 만들었습니다. 어떻게 하면 날 좀더 알리고 오래 기억에..

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국내 증권사별 홈페이지 주소 및 고객센터 전화번호

안녕하세요.골든트리투자자문&프라임에셋 소속 재무설계사 최원진입니다. 이번 포스팅에서는 국내에 있는 각 증권사별 홈페이지 주소와 콜센터 전화번호에 대해 알아 보도록 하겠습니다. 많은 분들이 보험사 고객센터 번호는 잘 알고 있으면서 증권사 고객센터 번호는 모르시더라구요. 이번 기회에 본인의 계좌가 있는 콜센터 번호와 홈페이지 주소 저장해 두시면 나중에 필요할때 유용하게 써먹을 수 있으실거에요^^ 해당 증권사는 단축키 찾기를 통해 검색해 보세요. 주소와 전화번호 클릭시 홈페이지와 전화 바로 걸기로 이동이 됩니다. KB증권KB증권 홈페이지 - www.kbsec.comKB증권 고객센터 - 1588-6611 삼성증권삼성증권 홈페이지 - www.samsungpop.com삼성증권 고객센터 - 1588-2323 NH투자..

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<골든트리투자자문> <프라임에셋>에서 함께 성장해 나갈 금융전문가 모집합니다.(영등포/부천)

안녕하세요. 골든트리투자자문 & 프라임에셋 소속 최원진 재무설계사입니다. 제가 일하고 있는 골든트리투자자문과 프라임에셋에서 함께 일할 사람을 모집합니다. 보험만 파는 보험설계사, 투자만 권하는 투자권유대행인이 아니라 이 모든것을 한꺼번에 컨설팅해서 고객의 자산을 관리 해줄 수 있는 금융전문가, 재무설계사를 모집하고 있습니다. 재무설계사 모집 프라임에셋 & 골든트리투자자문 ▶지역 : 서울 & 경기도 ▶나이 : 무관 ▶성별 : 무관 ▶근무 시간 : 월~금, 9시 출근 이후 유동적 ▶근무 위치 : 서울 영등포구 버드나루로 47, 고촌빌딩 3층 ▶필수 자격증 : 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 생명, 손해, 변액 보험설계사 (입사 진행시 취득 가능) ▶우대 자격증 : CFP, AFPK, 퇴직연금제도모집인..

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한국 가스공사 신입사원 연수과정, 재테크 & 재무설계 강의 후기 - 최원진 강사 in 경주

안녕하세요. 골든트리투자자문&프라임에셋 재무설계사 최원진입니다. 오늘의 포스팅은 지난 12월에 진행한 한국가스공사 신입사원 대상 재무설계 강의 후기입니다. 2019년 한참 강의를 많이 하러 다닐때 한국 가스공사 측에서 연락을 주셨습니다. 2019년 하반기 신입사원 연수 중 재무설계나 재테크 관련 과정을 넣고 싶은데 가능하냐는 연락이었어요. 신입 사원들의 자산 관리를 위해 입사 초기부터 이런 강의를 계획 한다는것 자체가 너무 뜻깊은것 같아 경북 경주까지 먼길이지만 바로 강의를 하겠다고 약속을 드렸습니다. 강의 내용에 특별히 신입사원분들이 돈관리를 잘 할 수 있는 가계부 어플 사용 방법과 종자돈 만들기를 필수적으로 넣어 달라고 하셨어요. 강의 준비를 마치고 하루 전날 경주를 찾았습니다. 오전 9시 강의라 당..

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골든트리투자자문 투자권유대행인 자격시험 대비 오프라인 무료 강좌 및 2020년 시험 일정

안녕하세요. 골든트리투자자문 투자권유대행인 최원진 팀장입니다. 2019년 작년 한해 약 700명의 투자권유대행인이 골든트리에 등록을 하셨고 누적으로 900명이 넘는 투권인들이 활발하게 활동하고 있습니다. 올해말이 되면 2000명의 투권인이 골든트리에 등록을 할것으로 예상이 됩니다. 신규 투권인뿐만 아니라 증권사 소속 투권인들도 골든트리로 많이 이동하고 있습니다. 그 이유는 여러 증권사를 통해 자문을 할 수 있으며 판매보수에 추가로 자문보수 + 성과보수를 수취할 수 있기 때문입니다. 저희 골든트리투자자문 본사에서는 지속적인 교육과 투권인 지원을 하고 있습니다. 그리고 유치 고객들에 대해 분기별로 리포트와 함께 리밸런싱을 통해 최근 1년 7~10% 수익률로 회사차원에서 고객을 관리해 드리고 있습니다. 또한 ..

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인스타그램 투자, 주식, 재무설계 상담 후기 - 20대 남자

안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. SNS 많이들 하시나요? 전 고객분들과의 소통을 위해 인스타그램와 페이스북 그리고 현재 글을 적고 있는 블로그 등을 하고 있습니다. 그러다 보니 최근에는 많은 분들이 사용하고 있는 인스타그램의 DM을 통해 상담 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었어요. ↓↓↓최원진 재무설계사 인스타그램 가기↓↓↓ https://www.instagram.com/fproom7 오늘의 포스팅은 얼마전 투자 자문 상담을 진행한 20대 고객님의 후기입니다. 인스타그램 다이렉트 메시지를 통해서 연락을 주셨습니다. 적립식 주식 투자를 시작하고 싶은데 어떻게 시작을 해야 하는지 모르겠다는 문의였습니다. 인스타그램DM과 카톡을 통해 정보 교환을 하고 직접 만나서 상담을 진행했습니다. 동대입구역의 한 커피..

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이율 낮은 연금저축보험, 기대수익률 높은 연금저축펀드로 이전하자!

매년 연말이나 연초에는 연금저축에 대한 문의가 급증을 합니다. 바로 연말 정산 때문입니다. 연금저축에는 세액공제 혜택이 있어 연말정산 시 세금을 환급 받을 수 있습니다. 세금 혜택으로 인해 많은 분들이 가입을 하고 있는 연금저축, 혹시 수익률은 어떤가요? 연금 저축 세액 공제 혜택 연금 저축은 연간 납입 저축액의 최대 400만원까지 연말 정산시 세액공제를 해 줍니다. 세액 공제율은 16.5%입니다. 즉, 연간 400만원 저축시 66만원의 세금을 환급해 줍니다.(세액공제 한도는 총급여나 사업소득, IRP가입 금액에 따라 다르며 세액 공제율도 소득에 따라 다릅니다. 자세한 사항은 위 표 참조) 수익률에 상관없이 매년 세금으로 돌려 받을 수 있기 때문에 직장인들과 사업자분들의 필수 가입 상품으로 분류되기도 합..

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여유자금이 생겼어요. 어떻게 관리를 해야 하나요?

안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. 이번주는 급하게 재무설계 상담 신청을 해주신 분들이 많은 한 주 였습니다. 사실 2020년 들어 당일 상담 요청을 하는 사람들이 늘어 나긴 했어요. 인터넷에서 재테크 관련 검색을 하다 제 블로그를 보고 서울에 사시는 분들이 바로 사무실로 찾아와 주셨어요. 이번 상담 후기도 오전에 연락와서 오후에 상담을 진행한 건입니다. 40대 여성분이 전화를 주셨고 최근 부동산 매도를 해 여유 자금이 생겼는데 어떻게 투자를 해야 하는지 궁금하다고 급하게 찾아 오셨습니다. 사실 목돈을 투자할때는 꼼꼼히 따져보고 고민을 하셔야 하는데 조금 성급해 보이기도 했습니다. 오후 2시에 사무실로 찾아 오신 고객님은 현재 휴가 기간이라고 하셨습니다. 그래서 시간 여유 있을때 꼭 상담을 받아 보고 ..

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