최원진 재무설계사 자격증 및 전문가 수료 과정(~2022.02)

최원진 재무설계사

 

▶소속 : 골든트리투자자문, 프라임에셋

▶상담 및 활동 분야

  1) 재무설계 상담, 투자 상담, 재테 크상담, 법인 컨설팅, 보험 상담, 저축 및 소비 지출 관리, 은퇴 준비(연금 상담), 세금 상담

  2) 재무설계 및 재테크 강사(사회초년생, 신입사원, 직장인, 대학생, 은퇴 예정자, 신혼부부 등)

  3) 온라인 전문가 상담(아하 커넥츠, 네이버 엑스퍼트)

  4) 한국FP저널 편집 위원

▶SNS

  1) 유튜브 : 찐머니TV

  2) 인스타그램 : https://www.instagram.com/fproom7

  3) 페이스북 :  https://www.facebook.com/saakjiny

▶자격증

  1.재무설계사(AFPK)  2.은퇴설계전문가(ARPS) 3.생애설계전문가(CLPE) 4.금융상품분석사(AFIE) 5.스마트 MBA 6.증권투자상담사 7.펀드투자상담사 8.파생상품투자상담사 9.보험설계사 10.캐쉬플로우코칭딜러 11.독서토론지도사2급

▶연락처

   1) 핸드폰 : 010-3666-3907

   2) 이메일 : x-files@naver.com

 

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재무설계사(ASSOCIATE FINANCIAL KOREA™) - 한국FPSB

재무설계사(AFPK)는 재무설계 전문가로서 고객이 바라는 삶을 실현시키기 위해 고객의 인생목표를 확인하고 재무정보를 분석한 뒤 가장 적절한 실행계획을 수립하여 지속적으로 관리해주는 일을 합니다. 재무설계사의 이 같은 역할은 건강을 돌보는 의사와 흡사하여 흔히 재무주치의라고 부르기도 합니다. 재무설계를 제대로 하려면 방대한 전문지식을 갖춰야 하고 복잡한 금융시장 동향과 상품을 분석하고 판단할 수 있어야 하는 등 일반인이 혼자서 감당하기엔 벅찬 일이므로 전문가의 도움을 받는 것이 훨씬 경제적이고 효과적입니다.

 

 

은퇴설계전문가(ARPS) - 한국FPSB

은퇴설계전문가은 금융소비자들에게 재무적, 비재무적 가치있는 삶을 디자인하여 은퇴설계에 대한 네비게이션을 제공하기에 최적화 된 자격증입니다. 은퇴설계의 기본 개념과 패러다임, 현금 흐름 확보 전략, 은퇴설계의 비재무적 요소와 상담 스킬 등에 대한 전문가이므로 은퇴 계획 및 설계 시 올바른 방향과 방법을 제시할 수 있습니다.

 

 

생애설계전문가(CLPE) - 한국FP협회

생애설계전문가는 생애 주기에 필요한 전문적인 지식과 실무 역량을 갖추고 인생 전환기의 변화 관리, 커리어 설계, 재무 관리, 관계 관리, 주거 및 여가 등의 영역별 목표와 계획을 수립하며 실천 방안 상담에 대한 전반적인 직무를 수행할 수 있는 전문가입니다. 

 

 

금융상품분석사(AFIE) - 한국FPSB

금융상품분석사란 금융시장의 흐름을 읽고 고객 니즈에 맞는 금융상품을 분석하여 최적의 포트폴리오를 제안할 수 있는 전문가를 말합니다.

 

 

금융경영능력 인증 시험 2급(스마트 MBA 과정 수료) - 휴넷

기업 경영에 필요한 전문 지식과 실무 능력을 검증하여 전문 경영 능력을 인정하는 경영전문가 인증 자격증!

▷수행 가능 직무

 1)기업경영 진단 및 자문, 지도, 평가 업무

 2)경영문제 종합진단(컨설팅)

 3)기업경영 및 업무 관련 교육 프로그램 기획, 운영

 4)기업경영 및 업무 관련 프로젝트 설계, 수행

 

 

증권투자상담사/펀드투자상담사/파생상품투자상담사 - 한국금융투자협회

증권(주식, 채권 등), 펀드, 파생상품에 대한 투자 상담과 투자 권유(판매), 투자자문 업무를 수행할 수 있는 전문가. 현재는 투자권유대행인 자격증과 투자권유자문인력 자격증으로 이원화 되었음.

 

 

변액보험설계사/생명보험설계사/손해보험설계사/제3보험설계사 - 보험협회

생명보험, 손해보험, 변액보험에 대한 상담 및 판매 할 수 있는 자격증.

(실손의료보험, 종신보험, 암보험, 질병보험, 자동차보험, 연금보험, 변액보험, 치아보험, 치매보험, 운전자보험, 간병보험, 저축보험, 화재보험 등)

 

 

우수인증설계사(2019, 2020, 2021, 2022, 2023 5년 연속 명장) - 한국보험대리점협회

우수 인증 설계사란 한국 대리점협회에서 주관하는 제도로서 1)완전 판매를 통한 보험 소비자 만족도 향상 2)보험 대리점 신뢰도 제고 3)보험 대리점 소속 설계사의 전문성 강화를 위해 만들어졌습니다.

▷자격 기준

 1)적용 대상 : 보험대리점 소속 설계사

 2)근속 기간 : 동일 회사에 근속기간 3년 이상 재직

 3)유지율 : 생, 손보 합산 13회차 통산 90% 이상

 4)소득 : 연소득 4,000만원 이상

 5)기타 : 불완전판매 및 모집질서위반 없음

 

 

FP Pioneer(금융전문강사) - 한국FP협회

한국 FP협회로부터 인증 받은 역량 있는 재무설계 실무 전문가 및 금융 강사.

(재무설계, 투자, 은퇴, 세금상속, 보험, 부동산, 커뮤니케이션 등)

 

 

상속ㆍ증여 전문가 과정 - 메트라이프

메트라이프와 프라임에셋에서 주최한 상속ㆍ증여 전문가 과정 수료

 

 

캐쉬플로우 코칭딜러 - 국제캐쉬플로우강사협회

부자아빠 가난한아빠의 저자, 로버트 기요사키가 금융IQ 향상을 위해 개발한 보드게임인 '캐쉬플로우'의 특성과 원리, 방법에 대한 전반적인 지식을 갖춘 전문가. 캐쉬플로우 보드게임 프로그램을 진행하고 재무 목표 설정법, 재무제표 작성법, 실행방법에 대한 상급 수준의 전문가로써 지도, 강의, 교육하는 직무를 수행할 수 있는 자격증.

 

 

유튜브 크리에이터 - (주)더좋은보험연구소

보험 및 금융 관련 유튜브의 개설 및 운영, 관리에 대한 전문가.

 

 

독서토론지도사 2급 - 한국독서능력개발원

독서 토론 시간을 균형있게 정돈해주고 참여자들의 생각을 풍성하게 이끌어내며 독서토론모임을 더욱더 즐겁에 만들어 주는 전문가

(부천 독서토론 모임 '책읽는사람들' 운영 중)

 

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계속 취득 중^^

 

 

 

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최원진 재무설계사 인터뷰 기사

최원진 재무 설계사 인터뷰, "부에 이르는 비밀은 간단합니다."

[인터뷰] 최원진 재무설계사 "연령대에 맞는 재무목표 세우고 합리적으로 투자하라" - KNS뉴스통