최원진 재무설계사 ▶소속 : 골든트리투자자문, 프라임에셋 ▶상담 및 활동 분야 1) 재무설계 상담, 투자 상담, 재테 크상담, 법인 컨설팅, 보험 상담, 저축 및 소비 지출 관리, 은퇴 준비(연금 상담), 세금 상담 2) 재무설계 및 재테크 강사(사회초년생, 신입사원, 직장인, 대학생, 은퇴 예정자, 신혼부부 등) 3) 온라인 전문가 상담(아하 커넥츠, 네이버 엑스퍼트) 4) 한국FP저널 편집 위원 ▶SNS 1) 유튜브 : 찐머니TV 2) 인스타그램 : https://www.instagram.com/fproom7 3) 페이스북 : https://www.facebook.com/saakjiny ▶자격증 1.재무설계사(AFPK) 2.은퇴설계전문가(ARPS) 3.생애설계전문가(CLPE) 4.금융상품분석사(AFI..
https://blog.naver.com/lealfeed/222622475383 최원진 재무 설계사 인터뷰, "부에 이르는 비밀은 간단합니다." 릴피드는 자신이 진정으로 살고 싶은 삶을 사는 사람들을 인터뷰합니다. 이상을 일상으로 살아가는 사람, ... blog.naver.com
[KNS뉴스 기사 펌] [인터뷰] 최원진 재무설계사 "연령대에 맞는 재무목표 세우고 합리적으로 투자하라" - KNS뉴스통 [KNS뉴스통신=정태기 기자] 코로나19 장기화로 인한 가계부채 증가가 사회적 이슈가 되고 있다. 이러한 위기를 대비하는 재무 스트레스 탈피를 위해 그 어느 때보다 계획성 있는 자산설계가 중요 www.kns.tv Finance / 골든트리 투자자문, 프라임에셋 재무설계사 최원진 경제적 자유를 넘어 인생의 자유를 향해 [KNS뉴스통신=정태기 기자] 코로나19 장기화로 인한 가계부채 증가가 사회적 이슈가 되고 있다. 이러한 위기를 대비하는 재무 스트레스 탈피를 위해 그 어느 때보다 계획성 있는 자산설계가 중요하다. 특히 인생에서 대부분 접하게 되는 결혼과 주택 마련, 자녀의 대학진학 및 ..
안녕하세요. 최원진 재무설계사입니다. 2021년 3월, 금융소비자 보호법이 시행되면서 금융 상담을 하는 전문가는 본인의 신분을 확인할 수 있는 증표를 고객에게 꼭 제시를 해야 합니다. 지난번 글에서는 보험 상담시 필요한 등록증에 대해 말씀을 드렸습니다. 최원진 재무설계사 보험 관련 모집종사자 등록 증표 2021년 3월 25일 금융소비자보호법이 시행되었습니다. 금소법 시행에 따라 보험모집종사자는 금융상품판매, 중개업자임을 나타내는 표지를 게시하거나 증표를 금융소비자에게 제시를 하여야만 xfiles3907.tistory.com 이어서 이번 글에서는 투자권유대행인(FA) 등록증도 게시해 놓도록 하겠습니다. 최원진 펀드투자권유대행인 등록증 최원진 증권투자권유대행인 등록증 현재 저, 최원진 재무설계사는 골든트리투..
2021년 3월 25일 금융소비자보호법이 시행되었습니다. 금소법 시행에 따라 보험모집종사자는 금융상품판매, 중개업자임을 나타내는 표지를 게시하거나 증표를 금융소비자에게 제시를 하여야만 합니다. 이에 제 블로그를 통해 보험 문의를 하시는 분들은 미리 확인하시라고 보험설계사 등록증을 게시합니다. 손해보험 설계사 등록증명서 생명보험, 제3보험 모집종사자 등록증 2012년 KB손해보험 RFC에 입사를 하여 2014년 현재 프라임에셋으로 이직을 했습니다. 보험업은 10년째 하고 있고 프라임에셋에서만 7년째 일을 하고 있네요. 이직없는 설계사, 그만두지 않는 담장자, 금융 전문가 최원진 재무설계사입니다. 보험 관련 문의 뿐만 아니라 재무설계, 재테크, 연금, 투자, 펀드, 주식 관련 상담도 활발하게 진행하고 있으니..
안녕하세요.프라임에셋 최원진 팀장입니다. 2019년에 이어 2020년에도 우수인증설계사를 달성 했습니다. 우수 인증 설계사란 한국 대리점협회에서 주관하는 제도로서 1.완전 판매를 통한 보험 소비자 만족도 향상 2. 보험 대리점 신뢰도 제고 3. 보험 대리점 소속 설계사의 전문성 강화를 위해 만들어 졌습니다. 1. 보험 대리점 소속 설계사2. 동일 회사 근속기간 3년3. 생.손보 합산 13회차 90% 이상 유지율4. 연소득 4,000만원 이상5. 불완전 판매 및 모집 질서 위반 행위 없음 이 기준을 모두 통과 하면 우수인증설계사로 선정되어 해당 마크를 사용할 수 있습니다. 우수인증설계사로 선정이 되면 증명서와 함께 ID 카드와 뱃지를 받을 수 있답니다. ID카드는 이쁜데 뱃지는 사실 좀 실망했어요. 정장에..
우수인증설계사제도를 아십니까?우수인증설계사 제도란 보험상품의 완전판매와 건전한 모집질서 정착을 위해 실시하고 있는 제도입니다. 보험회사에서의 근속기간, 계약유지율, 완전판매 여부 등을 종합적으로 평가해 상위 클래스에게 인증을 부여합니다. 원래는 생명보험사와 손해보험사에서 제도를 운영하였는데 2018년 부터는 보험대리점(GA)에서도 우수인증설계사 제도를 실시하고 있습니다. 제가 소속되어있는 '프라임 에셋'도 GA에 속합니다. 도입 목적▶완전판매를 통한 보험소비자 만족도 향상▶보험대리점 신뢰도 제고▶보험대리점 소속설계사의 전문성 강화 인증 자격의 유효기간은 1년이고, 해당 기간 동안 인증서 발급 및 위 인증로고 사용권(명함, 가입설계서 등)이 부여됩니다. 우수인증설계사로 인증 받기 위한 조건은 아래와 같습니..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.어제 코리아경제저널에서 인터뷰한 기사가 떴어요. 사실 별것 아닌 인터뷰인데 오랜만의 인터뷰에 재밌고 신기하네요^^ 고객분들도 좋아해 주시고, 멋있다는 말을 많이 들었어요!!그리고 제가 고객분들을 대하는 자세가 잘 나온것 같아 더 맘에 듭니다. 바로 "믿음과 정직" 요즘 인터넷으로 영업하다 보니 정말 말도 안되는 말로 고객들을 혹하게 하는 설계사분들이 많은것 같습니다.같은 일하는 제가 다 부끄러워 질 정도였어요.제발 그러지 말았으면 ㅜㅜ 아래는 기사 원문과 기사 링크입니다. 믿음과 정직을 기반으로 끊임없이 발전하는 프라임에셋 최원진 재무설계사 코리아경제저널 기사 링크 100세 시대 평균 수명이 높아지면서 은퇴 후 경제적 노후 자산에 대한 현대인들의 관심이 날로 높아져 가..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 재무설계 상담과 보험 영업을 하다보면 참 공부 할게 많이 생깁니다.새로운 상품이 나올때마다 공부를 해야하고 정책이 바뀔때마다 거기에 맞춰 상담을 진행해야합니다. 그럼 고객분들이 보실때 어떤 담당자, 어떤 설계사가 공부를 많이 하고 잘 알려줄까요?? 사실 거기에 대한 정확한 정답은 없습니다.직접 상담 받아보고 재무설계사에 대해 알아가기 전에는 확인하기 힘든 일입니다. 그러나 간접적으로나마 확인할 수 있는 방법이 있습니다. 바로 금융관련 자격증입니다. 자격증이 있다고 해서 많이 알고 상담을 잘하는 것은 아니지만 객관적이고 확인 가능한 하나의 지표라고 생각합니다. 그래서 제 고객님들도 재무설계사로서, 라이프플래너로서 저를 선택할 때 참고하시라고 현재 제가 소지하고 있는 자..
안녕하세요^~^ '재무설계룸'의 재무설계사 최원진 입니다. 재무설계사, FP란 개인의 인생 목표를 달성할 수 있도록 재무관리를 계획하고 실행을 도와주는 재무주치의입니다. 재무설계사(Financial Planner)는 재무설계 전문가로서 고객이 바라는 삶을 실현시키기 위해 고객의 인생목표를 확인하고 재무정보를 분석한 뒤 가장 적절한 실행계획을 수립하여 지속적으로 관리해주는 일을 합니다. 재무설계사의 이 같은 역할은 건강을 돌보는 의사와 흡사하여 흔히 재무주치의라고 부르기도 합니다. 재무설계를 제대로 하려면 방대한 전문지식을 갖춰야 하고 복잡한 금융시장 동향과 상품을 분석하고 판단할 수 있어야 하는 등 일반인이 혼자서 감당하기엔 벅찬 일이므로 전문가의 도움을 받는 것이 훨씬 경제적이고 효과적입니다. 어떤 재..
