안녕하세요.
골든트리투자자문 투자전문위원이자 STAR팀 팀장 최원진입니다. 오늘은 저와 함께 투자권유대행인(FA)으로서 새로운 도전을 시작하고 전문가로 성장할 수 있는 특별한 기회를 소개해드리고자 합니다. 투자권유대행인을 꿈꾸는 분들이라면 이 글을 주목해 주세요.
골든트리투자자문에서 투자권유대행인을 해야 하는 이유
골든트리투자자문은 국내 1호 FA 투자자문사로, 투자권유대행인과 함께 성장하는 독보적인 플랫폼을 제공하고 있습니다. 현재 골든트리투자자문은 삼성증권, NH증권, KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 키움증권과 제휴를 맺고 있어, 하나의 증권사에만 소속된 투자권유대행인과는 확연히 다른 경쟁력을 갖추고 있습니다.
보험사도 원수사에서 GA로 많은 이동을 하잖아요? 골든트리투자자문사는 증권사의 GA 같은 곳이라고 보셔도 될것 같습니다. 앞으로도 더욱더 많은 증권사와의 제휴를 맺어 갈 것이며 고객의 니즈에 맞는 자문 상품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.
국내 최다 FA 보유, 압도적인 네트워크와 성장 기회
골든트리투자자문은 자문 및 일입업계에서 국내 최다 FA를 보유하고 있습니다. 이는 단순히 숫자만을 의미하는 것이 아닙니다. 더 많은 FA와 함께 소통하고 협력하며, 실무적인 노하우와 정보를 공휴하는 강력한 네트워크가 형성되어 있다는 뜻입니다.
매주 신규 FA를 위한 교육부터 시장 전망, 각종 금융 상품과 제도에 대한 강의를 진행하고 있습니다. 또한, 골든트리투자자문에는 우수한 운용역들이 다양한 포트폴리오를 통해 자산관리를 하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 FA는 고객의 자산을 체계적으로 관리하고, 안정적인 수익을 창출하는 방법을 직접 배우며 경험할 수 있습니다.
STAR팀, 초보 FA의 성공을 위한 최적의 환경
저희 골든트리에서는 신입 투자권유대행인들의 성장과 정착을 위해 리딩FA제도를 실행하고 있습니다. 이는 오랫동안 골든트리에서 오랫동안 성과를 올렸던 투자전문위원을 팀장으로 해서 팀을 관리하게 하는 제도입니다. 저 역시 투자전문위원으로써 현재 팀을 꾸려 나가고 있습니다. 제가 이끄는 STAR팀은 초보 FA가 전문성을 갖출 수 있도록 체계적인 지원과 교육을 제공하는 특별한 팀입니다. 회사의 공식 교육 외에도 매달 2번의 추가 교육과 소통을 통해 실무에 바로 적용할 수 있는 지식과 스킬을 전달하고 있습니다.
위는 이번달 교육 후 찍은 사진입니다. 두분 모두 골든트리투자자문에 코드를 내고 저와 함께 한지 2개월이 되었으며 한분은 지금 꾸준한 활동으로 수탁고를 늘려가고 있습니다. 배움에 대한 열정이 대단하셔서 조만간 저를 뛰어 넘는 전문가가 되실것 같아요.
두 분 모두 투자권유대행인이 되기 보다는 금융전문가, 재무설계사가 되고 싶어 합니다. 그래서 저의 교육시간은 단순한 투자 강의 보다는 금융 공부, 재무설계, 세금, 저축, 은퇴준비 등 다양한 테마위주로 진행이 됩니다. 또한 두분다 금융전문강사가 되고 싶어하셔서 현재 8년째 강사로써도 활동하고 있는 제 노하우도 아낌없이 알려드리고 있습니다.
"골든트리투자자문 SATR팀"
<전문성 강화 교육>
-투자 상품 분석 및 자산 배분 전략
-최신 금융 트렌드 및 시장 분석
-고객 맞춤형 포트폴리오 구성 방법
<재무설계 역량 강화>
-고객의 생애 주기에 맞춘 재무설계 방법
-보험, 연금, 세금 등 다양한 재무 영역 교육
<금융 강의 스킬 전수>
-금융 강사로 성장할 수 있도록 강의 스킬과 커리큘럼 구성법 전수
-실제 강의 사례를 기반으로 한 실전 교육
함께 성장하는 동료, 지속적인 성장의 발판
SATR팀의 또 다른 매력은 함께 성장하는 동료들입니다. 서로의 경험과 지식을 나누고, 성공 사례를 공유하며, 때로는 어려움을 함께 극복해 나가는 과정에서 진정한 팀워크가 형성됩니다. FA로서의 성장은 물론 재무설계사, 자산관리사로서의 꿈을 위한 든든한 발판이 되어 드립니다. 저 역시 교육만 하는게 아니라 소통을 많은것을 배워가며 더 크게 성장하고 있습니다.
지금이 바로 도전할 때!
만약 금융 분야에 새로운 도전을 꿈꾸고 있다면, 골든트리투자자무 STAR팀과 함께 성장의 첫 발을 내딛어 보세요. 초보라도 걱정할 필요 없고 (증권, 펀드)투자권유대행인 자격증이 없어도 괜찮습니다. 먼저 저희와 함께 하면서 공부하고 자격증도 준비해 나가시면 됩니다. 체계적인 교육과 실무 중심의 지원을 통해 진짜 전문가로 성장하는 길을 함께 걸어가겠습니다.
더 자세한 사항이나 상담이 필요하시면 아래 연락처로 전화나 문자(카톡) 주세요.
최원진 팀장(골든트리투자자문 투자전문위원 / 프라임에셋 팀장 / 한국FA협회 금융전문강사)
2025년 투자권유대행인 시험 일정
