안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 오늘은 서울 마포 대흥역 쪽으로 보험 가입 후 증권 전달을 다녀왔습니다. 서울 마포 대흥역 보험 증권 전달 후기 한 중소기업의 전무님이신 고객님은 사실 지난 2월에 보험 가입을 하셨습니다.지금은 5월.. 3개월이 지난 후에야 증권 전달을 ㅜㅜ물론 증권과 약관을 우편으로 받아 보긴 하셨지만...여러가지 사정으로 바빠서 이제서야 찾아 뵜는데 전혀 개의치 않아 하셨습니다.넓은 마음에 감사!! 증권 전달과 함께 작은 사은품과 함께 책 선물도 드렸어요.기뻐 하는 모습을 보니 기분이 좋네요. 그리고 고객님의 은퇴를 위한 연금 상담을 추가로 진행했습니다.이미 비과세 연금과 연금저축보험에 가입을 하고 있으셨지만 수익률이 너무 낮아 고민이라고 하셨어요.그러면서 "변액 연금"은 어떤지..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난주에는 성남으로 보험 가입 상담을 다녀왔습니다. 남매의 보험 가입 상담 및 재무설계 후기 여동생분이 인터넷 블로그를 보고 보험 가입 상담을 주셨습니다.몇번의 통화와 이메일을 통해 설계안을 주고 받고 최종 선택만을 남겨 두고 만나서 상담을 받고 싶다고 하여 성남으로 향했습니다. 고객님 댁 근처 커피숍에서 고객님을 만나 상담을 진행하였고, 아직 어려 보험에 대해 잘 모르는 동생을 위해 오빠도 같이 나와서 설명을 들으셨어요. 오빠분은 기존 보험도 있으셨고 여러가지 아는게 많아 동생분에게 조언도 해주시고 궁금한것도 물어 보시곤 하셨습니다. 이번에 추천 드린 보험은 농협손해보험의 다솜플러스와 한화손해보험의 실속더한 든든한보장보험 이었습니다. 약 1시간 설명 끝에 농협 다솜..
