요즘 참 의정부를 자주 갑니다.산모교실 재테크 강의 부터 여러 고객님들의 상담 요청에 의정부 길을 다 외우겠어요^^어제 저녁에도 한 가족의 보험 리모델링을 위해 의정부를 방문했습니다. 처음 암보험 가입으로 문의를 주신 분인데 상담을 진행 하다 보니 전체적 보험 증권 분석을 원하셨습니다.여러가지 보험 상품에 여러 특약들이 나누어져 가입되어 있으셨고 실손 보험의 경우도 2009년 이전 생명보험사에서 판매했던 80% 보장을 가지고 계셨습니다. 여러번의 상담 끝에 실손보험은 저렴한 다이렉트 단독 실손보험으로 변경을 하였고 부부 두분이 부족한 암 진단비를 늘리기로 했습니다.다행히 자녀 분들의 보험은 신경을 많이 써주셔서 잘 가입되어 있으셨어요. 최종 청약 준비를 마치고 의정부로 향합니다. 5시가 조금 넘은 시간인..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난주 의정부 산모교실 재테크 강의에 이어 어제 또 의정부를 다녀왔습니다. 인터넷 블로그를 통해 문의를 주신 고객님! 기존 보험 보장이 작은것 같아 암진단비를 늘리고 싶다고 하셨어요. 고객님의 보험 증권을 받아 먼저 분석을 해드렸습니다. 종신보험에 아주 작게 3대 진단비가 가입이 되어 있으셨고 농협 다솜플러스를 통해 암진단비와 2대질환(뇌와 심장) 진단비를 업그레이드 하기로 했습니다. 그리고 자녀들이 독립을 했으므로 필요성이 조금 떨어진 종신보험을 감액 완납을 하고 부부에게 꼭 필요한 진단비 위주로 가입을 했어요. 전화와 카카오톡을 통해 상담 진행을 완료하고 토요일 고객님을 만나러 의정부로 향했습니다. 도착하고 보니 얼마전에 재테크 강의를 했던곳 바로 근처더라구요...