오늘은 정자동에서 초등학교 선생님의 은퇴 대비 재무설계 상담이 있었습니다. 현재 50대이신 고객님은 앞으로 10년 정도 남은 정년을 대비해서 은퇴 계획을 세우고 싶어 하셨습니다. 연금을 어디에 가입해야 하는지 부동산 투자는 어떤지, 현재 보험은 잘가입되어 있는지 전체적인 상담을 진행하였습니다. 그리고 고객님과 상담하기 전! 점심시간에 저희 프라임에셋 재무설계사로 입사예정인 분을 만나 식사를 같이 했습니다. 정자역에 맛집을 추천해 달라고 했더니 쌀국수가 맛있다며 에머이(Emoi)로 가자고 하셨습니다. 위치는 이곳입니다. 정자역에서 멀지 않아요. 꾀 유명한 집이라고 하는데 저음 처음 들어봤어요. 평소 쌀국수를 좋아하기 때문에 기대를 가지고 주문을 했습니다. 전 불고기 쌀국수를 시켰어요. 국물에서 숯불향이 납..
안녕하세요^~^ '재무설계룸'의 재무설계사 최원진 입니다. 재무설계사, FP란 개인의 인생 목표를 달성할 수 있도록 재무관리를 계획하고 실행을 도와주는 재무주치의입니다. 재무설계사(Financial Planner)는 재무설계 전문가로서 고객이 바라는 삶을 실현시키기 위해 고객의 인생목표를 확인하고 재무정보를 분석한 뒤 가장 적절한 실행계획을 수립하여 지속적으로 관리해주는 일을 합니다. 재무설계사의 이 같은 역할은 건강을 돌보는 의사와 흡사하여 흔히 재무주치의라고 부르기도 합니다. 재무설계를 제대로 하려면 방대한 전문지식을 갖춰야 하고 복잡한 금융시장 동향과 상품을 분석하고 판단할 수 있어야 하는 등 일반인이 혼자서 감당하기엔 벅찬 일이므로 전문가의 도움을 받는 것이 훨씬 경제적이고 효과적입니다. 어떤 재..
