안녕하세요. 골든트리투자자문, 투자권유대행인 최원진 팀장입니다. 골든트리투자자문의 자산관리(AUM) 규모가 1200억원을 넘어가면서 투자권유대행인 활동의 기준이 되어 가고 있습니다. 이에 따라 금융업에 종사하시는 많은 분들이 골든트리투자자문에 투자권유대행인 등록 하길 희망하고 있습니다. 올해 저에게 입사문의를 주신분만해도 수십명이 넘습니다. 그분들이 다 투자권유대행인 등록을 했느냐??? 아닙니다 ㅜㅜ코로나로 인해 2020년 상반기 투자권유대행인 시험이 취소가 되어 안타깝게도 자격증 취득을 못했습니다. 이제 다시 기회가 왔습니다. 2020년 하반기 시험 일정이 잡히고 접수를 시험 접수를 받고 있습니다. 시험일정을 먼저 알아 보겠습니다. 먼저 증권투자권유대행인 시험 일정입니다. 시험 일자는 2020년 9월 ..
안녕하세요.재무설계사 최원진입니다. 오늘은 7월 1일 2019년도 벌써 하반기가 시작되었네요. 산에 올라 새해를 보며 올 한해 목표를 새웠던게 엊그제 같은데 벌써 반이 지나가다니. 다들 올해 계획한 일은 잘 이뤄지고 있나요? 전 사실 잘 모르겠습니다. 뭔가 되는듯도 하면서도 아쉬움이 느껴지네요. 그래도 긍정적인 마음으로 달려 가면 뭔가는 이루겠죠? 벌써 반이 지났다는 생각 말고 아직 반이나 남았다는 생각으로 2019년을 보내 보렵니다! 2019년 7월의 첫날인 오늘은 프라임에셋 지점 회의를 마치고 골든트리투자자문사에서 진행하는 GFC 3차 강의를 다녀왔습니다. GFC는 골든트리투자자문사에서 소속된 투자권유대행인들을 위해서 정보 공유와 교육을 해 주는 프로그램입니다. 특히 이번 3차 교육에는 연금 저축와 ..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 재무설계 상담과 보험 영업을 하다보면 참 공부 할게 많이 생깁니다.새로운 상품이 나올때마다 공부를 해야하고 정책이 바뀔때마다 거기에 맞춰 상담을 진행해야합니다. 그럼 고객분들이 보실때 어떤 담당자, 어떤 설계사가 공부를 많이 하고 잘 알려줄까요?? 사실 거기에 대한 정확한 정답은 없습니다.직접 상담 받아보고 재무설계사에 대해 알아가기 전에는 확인하기 힘든 일입니다. 그러나 간접적으로나마 확인할 수 있는 방법이 있습니다. 바로 금융관련 자격증입니다. 자격증이 있다고 해서 많이 알고 상담을 잘하는 것은 아니지만 객관적이고 확인 가능한 하나의 지표라고 생각합니다. 그래서 제 고객님들도 재무설계사로서, 라이프플래너로서 저를 선택할 때 참고하시라고 현재 제가 소지하고 있는 자..