인천 주안역 23살 사회초년생 재무설계 상담 후기 - 재테크, CMA, 펀드, 연금

안녕하세요.

최원진의 재무설계룸입니다.

오늘은 인천 주안역으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다.

인천 주안역 재무설계 상담 후기

취업한지 이제 2달 째인 고객님은 효과적으로 돈을 모으고 싶어 하셨습니다.

카톡과 전화를 통해 1차적인 상담을 진행하고 고객님 쉬는 날인 오늘 시간을 맞춰 인천 주안역에서 대면 상담을 진행했습니다.

23살이라는 어린 나이에 사회 생활을 시작하신 고객님은 1년 전부터 이미 적금을 가입하고 돈 관리를 해오셨습니다.

사회초년생이신데 경제와 금융에 대해 관심을 가지고 상담 신청을 해 오신게 기특하기도 하네요^^

하지만 아직은 재테크와 재무설계에 대해 아는게 많이 없으셨기 때문에 하나 하나 차근 차근 설명을 드렸습니다.

너무 많은걸 한번에 알려드리려다 보니 설명이 부족했던것도 같네요.

당장 큰 목표는 없다는 고객님.

그래서 저와 함께 재무적 목표, 10년 목표를 설정하고 포트폴리오 구성 후 실행해 나가기로 했습니다.

비상예비자금 마련을 위해 증권사 CMA를

1~3년 저축 목적의 은행 적금을

3~5년 목돈 마련을 위한 펀드를

10년 이상 장기 저축 및 노후 대비를 위한 변액 보험을!

포트 폴리오 실행 후 고객님의 상황에 맞게 조정을 해나가기로 했어요.

지금 부터 공부해 나가고 열심히 저축 한다면 울 고객님은 앞으로 꽃길만 걸을것 같네요.

나중에 여유가 생기면 공방을 차리고 싶다는 고객님!

그 꿈 꼭 이룰 수 있게 옆에서 많은 도움, 조언 드리도록 하겠습니다!!

1시간 30분 가량 상담을 마친 후 인증 샷 한장!

지루한 상담 시간 열심히 들어주셔서 감사합니다!

그럼 다음 상담 까지 건강 챙기세요^^

사회초년생 재무설계 상담은 '최원진의 재무설계룸'으로