안녕하세요. 부천 역곡 사는 재무설계사 최원진입니다. 지난주에는 저희 동네, 알고 지내던 지인분 상담을 도와 드리고 왔어요. 평소에 고민이 많으셨던지 비용이 들더라고 상담을 받고 싶다고 연락을 주셨습니다. 물론 가까운 지인이기 때문에 무료로 성심성의껏 상담을 도와 드리고 왔어요. 재무설계 상담은 상담 전에 고객분의 기본적인 정보를 받습니다. 그래야 상담 시간을 절약할 수 있고 상담 내용을 미리 준비할 수도 있거든요. 위와 같이 재무정보 입력시트를 통해서 현재 고객님이 하시는 일이나 소득 수준, 자산 현황에 대해 파악할 수 있고 재무 목표와 질문을 통해서 고객님의 꿈과 어떤 상담을 받고 싶어 하시는지 짐작이 가능합니다. 현재 30대 중반이신 이번 지인분의 가장 큰 재무 목표는 55세때까지 은퇴 자금을 마련..
