안녕하세요. 부천 역곡 사는 재무설계사, 자산관리사, 보험설계사, 투자권유대행인 최원진입니다 ㅎㅎ 오늘은 2022년 새해의 3번째 토요일입니다. 다들 뭐하고 계시나요? 전 새해 목표, 10년 목표를 이루기 위해 주말에도 열심히 공부 중이랍니다. 오늘은 역곡 농협 사거리 근처에 있는 타임유 스터디 카페에 왔습니다. 작년 이맘때쯤 처음 방문했던 곳인데 집에서 가깝고 시설도 좋고 조용해서 자주 이용하고 있어요. 오늘은 9시부터 스터디 카페를 방문해서 '생애설계 전문가' 자격증 공부와 투자 공부를 병행하고 있어요. 최근 투자 상담 문의가 많아지다 보니 쉬지 않고 공부할 수 밖에 없네요. 절 믿고 자산을 맡겨 주시는 고객님들을 위해서 쉬지 않고 열심히 정진해서 믿음으로 보답드리도록 하겠습니다. 사실 지금 조금 집..
안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. 지난 월요일에는 저희 동네 부천 역곡에서 30살 남자의 연금 상담을 진행했습니다. 오늘은 그 후기입니다. 이번에 문의 주신 고객은 평소 봉사활동을 함께 하고 있는 친한 동생이었습니다. Q. 문의 내용 예전 어머님 지인의 권유로 연금보험을 두개 가입 했는데 잘못가입한것 같아요. 종신보험인것 같아서 빨리 정리하고 새롭게 준비하고 싶습니다. 가까이 사는 동생이라 퇴근 후 집 근처에서 만나서 상담을 하기로 했어요. 상담시 보험 증권을 꼭 가지고 오라고 했습니다. 부천 역곡의 한 카페에서 만나 상담 시작! 가입하고 있는 연금을 확인해보니 20만원짜리 10년납과 10만원짜리 10년납으로 두개가 있었고 염려 했던 종신보험은 아니었습니다. 동생은 연금 수령 기간에 적힌 '종신'을 ..