골든트리투자자문 투자권유대행인 모집

안녕하세요.

골든트리투자자문 소속 투자권유대행인 최원진 재무설계사입니다.

 

저희 골든트리에서는 투자권유대행인을 상시 모집하고 있습니다! 언제든 편하게 문의하세요!

 

최원진 팀장 : 010-3666-3907

 

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2020년 펀드투자권유대행인과 증권투자권유대행인 시험이 얼마 남지 않았네요.

시험 일정을 확인해 보고 위 자격증으로 할 수 있는 일, 투자권유대행인에 대해 알아보겠습니다.

 

2020년 펀드, 증권 투자권유대행인 시험 일정

 

투자권유대행인 자격증 시험은 1년에 두번 있는데 2020년 첫번째 시험은 3월과 4월에 그리고 2번째 시험이 9월에 있습니다.

 

※투자권유대행인 2020년 시험 일정

 

▷11회 펀드투자권유대행인

시험일자 : 2020년 04월 12일

접수기간 : 2020년 03월 16일 ~ 03월 20일

합격자 발표 : 2020년 04월 23일

 

▷12회 펀드투자권유대행인

시험일자 : 2020년 09월 27일

접수기간 : 2020년 08월 31일 ~ 09월 04일

합격자 발표 : 2020년 10월 08일

 

▷11회 증권투자권유대행인

시험일자 : 2020년 03월 29일

접수기간 : 2020년 03월 02일 ~ 03월 06일

합격자 발표 : 2020년 04월 09일

 

▷12회 증권투자권유대행인

시험일자 : 2020년 09월 06일

접수기간 : 2020년 08월 10일 ~ 04월 14일

합격자 발표 : 2020년 09월 17일

 

 

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투자권유대행인이란?

 

투자권유대행인 자격증에 합격을 하게 되면 무슨일을 할 수 있을까요?

 

일단 투자 권유대행인이란 금융회사와 위탁계약을 통하여 투자자에게 금융상품 투자를 권유할 수 있는 사람을 말합니다. 투자자가 금융투자회사의 영업점에 방문하지 않아도 금융투자상품에 투자할 수 있도록 하기 위해 만들어진 제도입니다.

 

즉, 펀드와 증권 투자권유대행인은 증권사와 위탁 계약을 통해 각종 펀드와 주식, 채권등의 금융상품을 투자자에게 권유하고 거기에 대한 수수료를 받는 직업을 말합니다.

 

 

그럼 투자권유대행인 자격증이 왜 필요할까요?

 

현재 활동하고 있는 대부분의 재무설계사들은 보험회사 소속입니다. (물론 저 역시도 프라임에셋이라는 보험 대리점에 소속되어 있습니다) 보험회사 소속으로 재무설계 상담을 진행하다보면 뚜렷한 한계에 부딪히게 됩니다. 보험 상품은 대부분 장기 상품이기 때문에 단기적으로 저축을 하고 싶거나 투자를 하고 싶은 분들에게 권유드릴 상품이 없다는 것입니다. 그러다 보니 고객에게 맞지도 않는 상품을 권해서 불완전 판매가 일어나고 고객들이 재무설계사를 바라보는 시선도 나빠지고 있습니다.

 

그런데 저 처럼 투자권유대행인으로 활동을 하면서 재무설계를 하면 고객들에게 꼭 필요한 맞춤 상담을 해 드릴수 있습니다. 고객분들의 상황 별로 단기 중기 장기 그리고 투자형 상품과 안정형 상품을 나눠서 포트폴리오 제안을 드릴수 있고 제대로 된 재무설계 상담이 가능해 집니다.

 

재무설계사로 활동을 하고 싶으신 분들은 선택이 아니라 필수라고 말씀을 드리고 싶습니다.

 

이번 자격증 시험을 통해 많은 분들이 투자권유대행인 자격을 취득했으면 좋겠네요.

 

 

왜 골든트리투자자문인가?

 

골든트리 투자자문

골든트리 투자자문은 포트폴리오 및 금융상품을 자문하는 금융위원회에 등록된 투자자문사(FA)입니다. 2017년 5월 투자자문업 제도개편 이후 금융위원회에 투자자문사로 정식 등록된 국내 1호 회사입니다.

 

골든트리투자자문 이전의 투자권유대행인들은 하나의 증권사와 위탁 계약을 맺어 그 증권사에서 판매하는 상품만 권유할 수 있었습니다. 그러나 골든트리투자자문은 총 6개의 증권사와의 제휴를 통해 6개 증권사의 모든 금융 상품을 권유할 수 있게 되었습니다.(파생상품의 경우 해당 자격증으로 권유 불가) 고객에게 더욱더 많고 다양한 상품을 제안드릴 수 있게 된것입니다.

 

6개 제휴 증권사 : NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우증권, KB증권, 키움증권, 한국투자증권

 

또한, 기존 투자권유대행인들의 가장 큰 고민거리였던 펀드 분산과 리모델링을 전문자문역들이 MP(모델포트폴리오)를 통해 관리를 해 주기 때문에 상담과 영업에 집중할 수 있습니다. 물론, 회사의 MP를 사용하지 않고 본인만의 포트폴리오가 있는 분들은 그대로 고객들에게 권유가 가능합니다.

 

 

저도 처음 투자권유대행인을 할때에는 미래에셋대우증권과 위탁계약을 맺고 시작했습니다. 그 때에도 고객들에게 다양한 투자상품을 권유할 수 있었지만 뭔가 2% 부족하다는것을 느꼈었습니다. 상품적인 아쉬움도 있었었고 투자권유대행인의 지원에 대한 아쉬움도 있었습니다. (제 담당이었던 PB분은 무척 성실하고 친절하게 잘 알려 주고 하셨으나 회사 차원의 지원이 조금 부족했습니다. 회사 입장에서는 투자권유대행인의 수가 적고 실적을 내는 사람이 극소수이니 투권인 제도를 크게 밀고 있지는 않은 듯한 느낌이었습니다.)

 

거기에 대한 아쉬움은 골든트리 투자자문으로 옮기고 난 다음에 완전히 사라졌습니다.

 

현재 저의 재무설계 상담은 고객의 재무 상황 분석 후 고객이 원하는 니즈에 맞춰 단기, 중기, 장기 투자 및 저축 상품과 보장보험까지 한번에 진행을 하고 있습니다. 고객의 만족도가 높은것은 물론이고 저의 성취감 또한 많이 올라갔습니다.

 

골든트리투자자문의 제안서를 통해 상담을 진행하는 최원진 재무설계사

위와 같이 포트폴리오를 통해 고객이 원하는 상품의 권유와 재무설계가 가능합니다. 이 고객님은 부동산쪽에 관심이 많으셨고 소액으로 해외 부동산 시장에 투자할 수 있는 글로벌 리츠 상품을 권해 드렸었습니다.

 

 

골든트리투자자문 투자권유대행인 모집

 

혼자 시작하기 힘드신 분들을 위해 저희 팀원을 모집합니다.

함께 재무설계와 투자에 대해 이야기하고 토론하며 서로 발전해 나갈 수 있는 그런 건전한 생각을 가진분들의 많은 문의 바랍니다.

 

최원진 팀장 소개 (010-3666-3907)

-골든트리투자자문 투자권유대행인, 퇴직연금모집인

-프라임에셋 196본부 TheBest자산관리지사 STAR팀 팀장

-금융영업 및 상담 8년차

-개인 및 법인 재무설계 상담, 각종 투자상담, 재테크 강의 등등

-병원, 한의원, 치과, 안과, 로펌, 손해사정사 등 여러 회사와 제휴

 

저와 함께 하는 분들은 제 노하우와 제가 가지고 있는 여러 제휴 회사를 함께 이용할 수 있습니다.

 

골든트리투자자문에서 회의 및 강의

골든트리에서는 투자권유대행인을 준비하는 분들을 위해 아낌 없는 지원을 하고 있습니다. 투자권유대행인 시험을 준비하시는 분들은 홈페이지 가입 후 무료 온라인 강의도 들을 수 있어요!

 

골든트리 홈페이지 회원 가입을 하실때는 추천인 잊지 말아주세요!

 

 

이상으로 2020년 펀드, 증권 투자권유대행인 자격증 시험 일정과 골든트리투자자문에 대해 간단히 알아 보았습니다. 기타 궁금한 사항은 언제든지 편하게 연락주세요!

 

2020년 증권투자권유대행인/펀드투자권유대행인 시험 일정 - 골든트리투자자문 투권인 모집

 

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