안녕하세요.
골든트리투자자문 소속 투자권유대행인 최원진 재무설계사입니다.
2019년도 마무리 되어 가는 12월입니다. 올해 참 많은 일이 있었던것 같아요. 재무설계사로서 한걸음 발전을 이루었던 1년이라서 더 기억에 남는것 같습니다.
한해가 지나가는 시점에 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정이 공지가 되어서 공유해 드립니다.
2020년 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인 시험 일정
▷11회 증권투자권유대행인
시험일자 : 2020년 03월 29일(일)
접수기간 : 2020년 03월 02일 ~ 03월 06일
합격자 발표 : 2020년 04월 09일(목)
▷11회 펀드투자권유대행인
시험일자 : 2020년 04월 12일(일)
접수기간 : 2020년 03월 16일 ~ 03월 20일
합격자 발표 : 2020년 04월 23일(목)
▷12회 증권투자권유대행인
시험일자 : 2020년 09월 06일(일)
접수기간 : 2020년 08월 10일 ~ 08월 14일
합격자 발표 : 2020년 09월 17일(목)
▷12회 펀드투자권유대행인
시험일자 : 2020년 09월 27일
접수기간 : 2020년 08월 31일 ~ 09월 04일
합격자 발표 : 2020년 10월 08일
펀드투자권유대행인과 증권투자권유대행인은 시험이 각각 1년에 두번 밖에 없습니다. 미리 일정 확인해 두셨다가 투권인 자격증이 필요하신 분들은 꼭 취득하시기 바랍니다.
아래는 2020년 금융투자전문인력 자격시험 전체 일정입니다.
투권인 이외에 자문인력이나 투자자산운용사, 금융투자분석사, 재무위험관리사를 준비하시는 분들도 꼭 일정 확인해 보시기 바랍니다!
골든트리투자자문 투자권유대행인 모집
증권, 펀드 투자권유대행인 자격증에 합격하면 증권사에 등록 후 투권인으로 활동할 수 있습니다.
투자권유대행인이란 금융회사와 위탁계약을 통하여 투자자에게 금융상품 투자를 권유할 수 있는 사람을 말합니다. 투자자가 금융투자회사의 영업점을 방문하지 않아도 금융투자상품에 투자할 수 있도록 하기 위해 만들어진 제도입니다.
즉, 투자권유대행인은 증권사와 위탁 계약을 통해 각종 펀드와 주식, 채권 등의 금융상품을 투자자에게 권유하고 그에 따른 수수료를 받는 직업을 말합니다.
고객에게 제대로된 상담과 맞춤 금융상품을 추천하길 원하는 재무설계사에겐 필수적인 요건이라고 생각하시면 될것 같습니다.
골든트리 투자자문
골든트리 @ 센텀 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48, 에이스하이테크21 801,802호 T 051-949-0049 / F 051-920-2665 info@goldentreeequity.com
goldentreefa.com
제가 소속되어 있는 골든트리투자자문에서도 투자권유대행인을 모집하고 있습니다.
골든트리 투자자문은 포트폴리오 및 금융상품을 자문하는 금융위원회에 등록된 투자자문사(FA)입니다. 2017년 5월 투자자문업 제도개편 이후 금융위원회에 투자자문사로 정식 등록된 국내 1호 회사입니다.
골든트리투자자문 이전의 투자권유대행인들은 하나의 증권사와 위탁 계약을 맺어 그 증권사에서 판매하는 상품만 권유할 수 있었습니다. 그러나 골든트리투자자문은 총 6개의 증권사와의 제휴를 통해 6개 증권사의 모든 금융 상품을 권유할 수 있게 되었습니다.(파생상품의 경우 해당 자격증으로 권유 불가) 고객에게 더욱더 많고 다양한 상품을 제안드릴 수 있게 된것입니다.
6개 제휴 증권사 : NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우증권, KB증권, 키움증권, 한국투자증권
또한, 기존 투자권유대행인들의 가장 큰 고민거리였던 펀드 분산과 리모델링을 전문자문역들이 MP(모델포트폴리오)를 통해 관리를 해 주기 때문에 상담과 영업에 집중할 수 있습니다. 물론, 회사의 MP를 사용하지 않고 본인만의 포트폴리오가 있는 분들은 그대로 고객들에게 권유가 가능합니다.
골든트리투자자문에서는 투권인들을 위해 자격 시험 지원, 각종 교육, 업무지원, 영업지원까지 아낌없이 배풀고 있는 상황입니다. 이미 많은 투권인들이 등록되어 있지만 앞으로 더욱더 많은 투권인이 기하 급수적으로 늘어날것이라고 예상 됩니다. 그 이유 중 하나가 바로 연금 시장입니다. 연금저축과 퇴직연금의 낮은 수익률로 고민하는 분들이 증권사로 이전이 예상 됩니다. 그 큰 시장을 놓칠 순 없습니다! 어차피 할거 빨리 하면 좋겠죠? 망설이면 늦습니다!!
투자권유대행인 자격증과 함께 제대로된 투자자문, 재무설계 일을 하고 싶으신 분들은 부담 없이 연락주세요. 시험 합격부터 투권인으로의 활동까지 저, 최원진 재무설계사가 적극적으로 도와드리도록 하겠습니다^^
그럼 이상으로 2020년 증권, 펀드 투자권유대행인 자격증 시험 일정에 대해 알아보았습니다!!
의정부 야식당 - 최원진 강사의 재무설계, 재테크 강의
안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. 지난주에는 의정부 평생학습원으로 강의를 다녀왔습니다. 의정부 평생학습원에서는 매일 저녁 <의정부 야식당>이라는 이름으로 강의를 개최 하는데 저에게도 요청이 와서..
xfiles3907.tistory.com
20대 여자 재테크 상담 후기 - 투자 포트폴리오
안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. 어제는 인천 부평으로 투자자문 상담을 다녀왔습니다. 그 후기입니다. 얼마전 기존 펀드 가입 고객으로부터 카톡이 하나 왔습니다. 기존 적금이 만기가 되었는데 어떻게 관..
xfiles3907.tistory.com
