메리츠 자산 존리 대표 초청 강의 후기 - 연금 저축은 꼭 가입하자!

안녕하세요.

재무설계사 최원진입니다.

 

얼마전 제가 운영하는 독서토론 모임에서 초청 강연을 하나 진행했습니다. 이번에 모신 강사는 바로 메리츠 자산운영의 '존리' 대표님입니다.

 

예전부터 존경하는 펀드매니저셨고 지금은 메리츠자산 운용의 대표로 계시며 책도 출간을 하셨습니다. 대표 저서로는 '왜 주식인가?' 와 '엄마 주식 사주세요.' 가 있습니다. 저희 독서 모임에서도 대표님 책을 읽으신 분들이 많았고 연말에 새해 계획을 세우면서 재테크와 투자에 관심 있는 분들이 많아서 유익한 강의가 될것으로 예상을 했습니다.

 

저 역시도 재무설계 일을 하고 있기 때문에 한참 선배이신 존리 대표의 강의를 통해 배우고 싶은게 많았구요!

 

 

강의 장소는 부천 상동역 근처에 있는 이지스터디의 강의실을 대관했어요.

 

강의 당일 좀 일찍 도착해서 강의장을 둘러 봤습니다.

 

 

70명까지 들어갈 수 있는 넓은 강의실에 깔끔한 시설을 갖추고 있어서 강의 장소로 딱이었습니다.

 

강의를 위한 세팅을 마치고 오늘 강의를 들을 모임 분들이 강의 실로 들어 오셨고, 강의 시간에 맞춰 존리 대표님이 도착하시고 강의 시작~!!

 

 

이번 강의의 주제는 <금융교육으로 경제독립>입니다.

 

존리 대표님은 대한 민국 사람들이 어렸을 때부터 금융 교육을 제대로 받지 못했고 그리고 몇몇 특수한 이유들 때문에 부자가 되지 못하고 있다고 말씀하셨습니다.

 

 

그 이유들은 첫번째 사교육, 두번째 자동차, 세번째 보험 그리고 마지막으로 생활 습관입니다.

 

저 역시 대표님의 말씀에 큰 공감이 되었습니다. 개인 재무설계 상담을 하다 보면 위와 같은 이유로 저축을 못하고 투자는 엄두도 못내는 분들이 많으셨어요.

 

대표님은 사교육과 자동차를 많이 강조 하셨는데 최근 저와 상담을 진행하는 분들은 보험으로 큰 손해를 본 분들이 많으셨습니다. 위 4가지만 제대로 알고 조심하면 분명 부자가 되는 길이 좀 더 쉽게 보일건데 참 안타까운 현실입니다.

 

 

 

원래 1시간 30분 정도 예상했던 강의는 모임분들의 질문 공세로 2시간이 넘게 진행이 되었습니다. 정말 열정적으로 강의 해주신 존리 대표님께 감사의 말씀을 전합니다.

 

강의 마지막에는 노후 준비를 위한 필수 금융 상품 하나를 추천해 주셨는데 바로 "연금 저축"입니다. 저도 고객들과의 상담에서 필수적으로 가입해야할 금융상품으로 꼭 권하는 연금 저축!

 

그리고 그 중에서 투자로 수익률을 높일 수 있는 연금 저축 펀드를 적극 권장하셨습니다.

 

연금 저축은 현재 근로를 하는 개인이 노후 준비를 할 수 있는 최선의 방법으로 연말정산이나 종합소득세 신고시 13.2% 또는 16.5%의 세액공제를 해드리는 최고의 상품입니다!

 

연금 저축과 더불어 메리츠 자산에서 운용하는 펀드도 하나 추천해 주셨습니다.

 

연금 저축은 가입만 하면 끝나는게 아니라 운용을 잘 하셔야 하세요. 어떤 펀드에 어떻게 분산 투자를 하는지에 따라서 결과는 천차만별로 달라집니다.

 

연금 저축 펀드의 운영이 궁금하신 분은 개인적으로 연락 주세요. 물론 저보다 존리 대표님이 훨씬 더 잘하시지만 바쁘시므로 개인 상담은 저에게 ^_^ ㅎㅎㅎ

 

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2시간의 강의를 끝마치고 존리 대표님의 사인회와 함께 사진을 찍는 시간을 가졌습니다.

 

 

많은 분들이 존리 대표님과 함께 사진을 찍고 가셨어요!

 

 

그리고 마지막으로 저도 대표님과 인증샷 한컷!!

 

강의가 끝나고 집으로 가는 길에 (대표님은 차가 없고 대중 교통을 이용하십니다. 물론 저도) 대표님과 많은 이야기를 나누었습니다.

 

한국의 금융 실태와 투자에 대한 마인드 등에 대해 배울 수 있었던 시간이었습니다.

 

부천이라는 먼 곳까지 오셔서 재능 기부해주신 존리 대표님께 이 글을 빌어 다시 한번 감사의 말씀 전합니다.

 

이상으로 메리츠 자산 존리 대표 초청 강의 후기였습니다.

 

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