성남 분당 판교 보험 상담 후기 정직한 보험설계사
- 상담 후기
- 2018. 3. 9.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
지난 주에는 성남시 분당 판교로 보험상담을 다녀왔습니다.
지난 해에는 분당으로 보험상담과 재무설계 상담을 자주 다녔었는데 올해는 3월 되어서 처음 다녀왔네요.
성남 분당 판교 정직한 보험설계사 최원진입니다.
이번 고객님은 작년 분당에서 상담한 은퇴 대비 재무설계 상담 후기를 보고 연락을 주셨어요.
재무설계도 받아 보고 싶지만 일단 보험이 하나도 없어서 보험 가입 상담 부터 원하셨습니다.
현재 35세 미혼이신 여성분이셨어요.
기존에 부모님이 가입해 주신 보험이 있었지만 작년에 전부 해약을 하셨다고 하네요.
그때 저에게 상담 신청을 주셨으면 해지하기 아까운 보험을 남겨 두셨을 텐데... 좀 아쉽긴 했습니다.
그래도 현재 시중에 판매하고 있는 다양한 보험중에 고객님께 딱 맞는 보험 상품을 골라서 성담을 드렸습니다.
사망 연계가 거의 없는 메리츠 알파플러스, 보장도 빵빵하고 보험료도 저렴한 농협 다솜플러스, 해지환급금 미지급형으로 저렴하게 가입할 수 있는 롯데 더알찬 건강보험.
각각의 장단점에 대해 설명을 드리고 고객님이 가장 원하는 맞춤 설계를 해드렸어요.
최종 선택은 농협 다솜플러스와 롯데 더알찬 건강보험 조합을 이용하여 빵빵한 보장을 가져 가기로 했습니다.
보험료도 그리 비싸지 않아 만족 하셨어요.
분당 판교의 한 카페에서 고객님을 만날 준비를 합니다.
잠시 후 고객님께 보험에 대해 한번 더 자세히 설명 드리고 앞으로 관리 부분에 대해서도 확신을 드렸습니다.
1시간 가량 설명 후 청약 완료!!
그리고 현재 고객님의 재무상태에 대해 파악을 하고 재무설계에 관한 포트폴리오를 다음번 상담에 제안을 드리기로 했습니다.
우리 고객님 앞으로 부자 되셔서 재무적 자유를 누리셨으면 좋겠습니다.
이상으로 정직한 재무설계사 최원진의 성남 분당 판교 보험 가입 상담의 간단한 후기였습니다.
상담 신청은 아래 프로필의 연락처로 주세요.
3월은 상담이 많아 전화를 못받을 수 있으니 카톡으로 먼저 문의바랍니다^^
