서울 보험 가입 증권 전달 후 재무설계 상담
- 상담 후기
- 2018. 5. 8.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
대체공휴일이었던 어제 서울 석계역으로 보험 증권전달을 다녀왔습니다.
서울 보험 가입 후 증권 전달 / 재무설계 상담 후기
지난달 말, 4월 30일 급하게 카톡으로 상담을 하고 보험 가입까지 한 고객님에게 증권을 전달 드리고 왔습니다.
남양주 쪽에 사시는 고객님은 인터넷을 통해 보험관련 공부를 많이 하셨고 어떤 상품에 가입할지 결정까지 한 상태셨습니다.
다만, 5월 몇몇 보험이 변경 된다는 얘길 듣고 서둘러 가입하기 위해 문의를 주셨습니다.
하루 밖에 남지 않았지만 요즘은 핸드폰 청약등 직접 만나지 않고도 바로 보험가입이 가능하기 때문에 진행을 도와 드렸습니다.
몇번의 대화 끝에 총 2개의 보험과 보장을 선택, 가입 완료!!
어린이날의 대체 공휴일인 어제 고객님을 만나 다시 한번 설명을 드리고 증권 전달까지 하고 왔습니다.
현재는 남양주에 거주 하고 계시지만 원래 집이 서울 석계역이셔서 그쪽에서 만나뵈었습니다.
고객님께서 직접 공부를 많이 하셔서 알고 계시는게 많으셨어요.
제가 다시 한번 설명 드린것도 대부분 알고 있으셨다는~!
증권 전달을 드리고 사회 초년생인 고객님을 위해 재무설계도 한번 도와 드렸습니다.
역시나 재무설계 부분에서도 현재 잘 하고 계셨고 다만 어떤 상품이 있는지에 대해서만 알려 드렸어요.
앞으로 여러가지 계획을 가지고 계신 고객님!!
꽃길만 걸으시길 바랍니다^^
마지막으로 후기를 위해 사진도 같이 찍어주셨어요~!!
이상으로 서울 보험 가입 후 증권 전달 및 재무설계 상담 후기였습니다.
