나에게 맞는 재무설계사 / 재무상담사 찾는 법
- 재무설계룸/재무 설계
- 2018. 5. 28.
안녕하세요.
최원진의 재무설계룸입니다.
이번 포스팅에서는 자신에게 적합한 재무상담사를 찾는 방법에 대해 알아보겠습니다.
나에게 맞는 재무설계사, 재무상담사 찾는 법
1. 첫째, 재무상담사의 공인자격을 확인하라.
- 자격증이 다는 아니지만 기본적인 지식의 수준을 알 수 있는 척도가 됩니다.
2. 재무상담사를 이미 고용하고 있다면 단순한 투자 전략 설계 외에 그 이상의 도움을 받을 수 있어야 한다.
- 여러가지 네트워크를 통해 종합 서비스를 받을 수 있어야 합니다. (세금, 법률, 의료 등등)
3. 당신과 비슷한 고객들과 일한 경험이 있어야 한다.
- 자신과 비슷한 사람들의 고객을 많이 보유하고 있다면 경험으로 좀 더 나은 상담을 받을 수 있을 것입니다.
4. 당신과 재무상담사의 사고방식이 비슷한 것도 중요하다.
- 재무상담사 마다 투자나 상품 제안에 있어 각자의 특성이 있습니다. 그 특성과 고객인 당신의 특성이 맞아야 오래 함께 할 수 있습니다.
5. 사적인 친밀감을 쌓을 수 있는 재무상담사를 찾아라.
- 평소에 가까이 지낼 수 있다면 정말 필요한 순간 바로 도움을 받을 수 있습니다.
☆☆☆☆ 시작은 조촐하더라도 당신의 재무상담사가 앞으로 성장할 기본적인 자원과 능력을 갖추고 있는지 확인하라!!☆☆☆☆
가치 있는 사람이 되기 위해 항상 공부하고 노력하는 정직한 재무설계사 최원진 입니다^___^
