재무설계란? 미래의 목표들을 달성할 수 있도록 현재의 재무적인 문제점을 파악하고, 목표를 달성할 수 있는 솔루션을 제시하는 동시에 이를 실행할 수 있도록 도와주는 일련의 코칭 과정 회사 이직 후 30대 여성의 재무설계 상담 후기 안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다.4월 초 인스타그램에서 이벤트를 진행했었습니다. 바로 무료 재무설계 상담 이벤트로 많은 분들이 문의를 주셨습니다. 완전 무료는 아니고 SNS 후기를 남겨 주는 조건으로 딱 3분만 상담을 도와 드렸습니다. 이번 글의 후기는 그 중 첫번째 분으로 평소 친분이 있는 분이셨습니다. 전부터 상담을 받아 보고 싶어 하셨는데, 회사를 그만두고 재충전의 시간을 갖고 있어셔서 이직 후에 연락 주신다고 하셨는데, 이번 이벤트를 보고 바로 신청을 해 주셨습니다. ..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주 목요일에는 경기도 광주로 보험 상담을 다녀왔습니다. 경기도 광주 보험 설계사 최원진입니다 날씨가 너무 좋네요. 완연한 봄인가 봅니다. 다들 봄 만끽하고 계신가요? 뜨거운 여름이 오기 전에 충분히 즐기시기 바랍니다. 이번에 경기도 광주에서 상담을 진행한 고객님은 인스타그램을 통해 문의를 주셨습니다. 여러가지 상품을 비교해서 추천을 받고 싶어 하셨고, 인스타그램 메신저와 카카오톡을 통해 상담을 진행하면서 설계안을 주고 받았습니다. 요즘은 인스타그램을 통해서도 많은 문의를 주고 계십니다. 인스타그램을 통해 문의를 주시는 분들의 특징. 오래 관찰 하고 난 다음에 상담 신청을 하신다는 것. 아무래도 SNS에 일상 글이 있으니 지켜보다가 믿을만 하다는 생각이 들 때 연..
지난 수요일에는 교대에서 고향 친구들을 만나 술 한잔 했습니다. 제 고향은 경상남도 합천이에요. 합천에서도 용주면에 위치하고 있습니다. 이번 고향친구들은 용주초등학교 동창들이에요. 어렸을때는 상항 함께 다녔는데 사회 생활 하면서 각지로 흩어져서 이제 명절에만 가끔 보게 되었네요. 그러다 이번에 친구 하나가 서울로 발령이 나고 때에 맞춰 다른 친구가 서울에 볼일이 있어 올라왔다고 하여 만나기로 했습니다. 오랜만에 서울에서 친구들을 보니 상당히 반갑네요. 근처 보쌈집으로 들어가서 술한잔 기울입니다. 맛있는걸 먹고 싶었는데 보쌈이 맛이 없어요 ㅜㅜ 보쌈이 맛 없기도 쉽지 않은데 정말 맛이 없었습니다. 그래도 기본으로 나오는 찬들과 국물이 맛있어서 술 한잔하기에는 나쁘지 않았습니다. 보쌈 먹으면서 친구들과 한 ..
우수인증설계사제도를 아십니까?우수인증설계사 제도란 보험상품의 완전판매와 건전한 모집질서 정착을 위해 실시하고 있는 제도입니다. 보험회사에서의 근속기간, 계약유지율, 완전판매 여부 등을 종합적으로 평가해 상위 클래스에게 인증을 부여합니다. 원래는 생명보험사와 손해보험사에서 제도를 운영하였는데 2018년 부터는 보험대리점(GA)에서도 우수인증설계사 제도를 실시하고 있습니다. 제가 소속되어있는 '프라임 에셋'도 GA에 속합니다. 도입 목적▶완전판매를 통한 보험소비자 만족도 향상▶보험대리점 신뢰도 제고▶보험대리점 소속설계사의 전문성 강화 인증 자격의 유효기간은 1년이고, 해당 기간 동안 인증서 발급 및 위 인증로고 사용권(명함, 가입설계서 등)이 부여됩니다. 우수인증설계사로 인증 받기 위한 조건은 아래와 같습니..