안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.토요일인 오늘은 서울 목동으로 보험 상담을 다녀왔습니다. 서울 목동 30살 남자 보험 상담 후기 - 농협 가성비굿건강보험 이번 고객님은 몇달 전부터 제 블로그를 보시다 이제서야 믿음이 생겨서 상담신청서를 남겨주신 분입니다. 너무 의심스로운 설계사들이 많아서 눈여겨 보고 있었다고 하시는데, 제 글들을 보시고 믿음이 생겨 연락을 주셨다고 하네요.기존 실손보험을 포함하고 있는 종신보험에 가입을 하고 있으시고 모자란 암보험과 뇌와 심장 쪽 보험을 추천해달라고 하셨습니다. 저의 선택은 농협 가성비굿건강보험입니다.해지환급금미지급형으로 저렴한 보험료로 큰 보장을 준비할 수 있기 때문입니다,. 몇번의 통화와 카톡, 이메일을 통해 설계안을 보내드리고 설명도 드렸습니다.그리고 토요일인 ..
안녕하세요.프라임에셋 최원진 팀장입니다. 요즘 저희 Best 자산관리 지점이 핫하네요.매주 서로 정보 공유를 위해 모이고 그에 따라 실적도 쑥쑥 올라가요! 제가 잘하는것도 있고 다른 분들이 잘하는것도 있어서 서로 공유하다 보니 실력이 급 상승 하는 느낌! 그에 따라 새로운 분들의 입사 문의도 계속 들어 오네요^_^ 이번주 정보 미팅때의 모습입니다.ㅎㅎ 다들 잘생겼네요! 이번주에는 조만간 바뀌는 경험생명표에 대한 이야기와 종신보험의 계약자, 피보험자, 수익자 지정에 대한 이야기를 나누었습니다.각 보험사마다 다르기 때문에 고객의 입장에 맞는 상품을 추천드리기 위해 노력하고 있는 설계사들의 모습이 멋있네요. 정보 미팅이 끝나자 마자~ 바로 설계하고 고객을 만나러 가는 분들도 계시네요! 다들 멋있음!! 재무설계..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 6월의 마지막날 30일에는 인천 구월동으로 보험 가입 상담을 다녀왔습니다. 인천 구월동 보험 가입 상담 후기 이번 상담 고객님은 기존 보험 가입자이신 언니의 소개로 상담을 진행하게된 20대 초반의 여성분이었습니다. 보험이 하나도 없다고 언니가 반강제적(?)으로 추천을 해주셨으며 몇번의 이메일로 설계안을 받아 보셨습니다.20대 초반에게 맞는 보험을 3개 정도 추천을 드렸습니다.농협의 다솜플러스와 가성비굿건강보험, 한화의 실속더한 든든한 건강보험, 메리츠의 내맘같은어린이 보험이 제가 추천 드린 상품이었어요.결국 마지막 선택은 요즘 가장 핫한 농협손해보험의 가성비굿 건강보험으로 정했습니다. 6월 30일 마지막날 급하게 계약을 진행했어요.이유는 고객님이 원하신 가성비굿건강보..
지난 주에는 서울 왕십리로 보험 가입 상담을 다녀왔습니다. 서울 왕십리 믿을 수 있는 보험설계사 - 30대 여자 보험 가입 상담 후기 요즘 30대 여성분들이 보험 가입 상담을 많이 신청 해주십니다.아무래도 미혼으로 혼자 사시는 분들이 많아 지다 보니 보험에 대한 개인적인 관심도 커지는 것 같습니다.이번 서울 왕십리에서 상담 신청을 해주신 고객님도 30 중반의 커리어 우먼이셨습니다. 부모님이 가입해주신 보험이 있으셨으나 생명보험사의 종신보험으로만 준비되어 있으셨고, 사망 보장은 필요 없다고 느끼셔서 리모델링을 받길 원하셨습니다. 전화 통화로 1차 상담 후 고객님의 보험 증권을 받아 분석을 했습니다.총 4개의 보험에 가입을 하고 계셨으며 고객님의 말대로 사망 보장을 기본으로 하는 종신보험이었습니다.고객님과의..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 오늘은 서울 마포 대흥역 쪽으로 보험 가입 후 증권 전달을 다녀왔습니다. 서울 마포 대흥역 보험 증권 전달 후기 한 중소기업의 전무님이신 고객님은 사실 지난 2월에 보험 가입을 하셨습니다.지금은 5월.. 3개월이 지난 후에야 증권 전달을 ㅜㅜ물론 증권과 약관을 우편으로 받아 보긴 하셨지만...여러가지 사정으로 바빠서 이제서야 찾아 뵜는데 전혀 개의치 않아 하셨습니다.넓은 마음에 감사!! 증권 전달과 함께 작은 사은품과 함께 책 선물도 드렸어요.기뻐 하는 모습을 보니 기분이 좋네요. 그리고 고객님의 은퇴를 위한 연금 상담을 추가로 진행했습니다.이미 비과세 연금과 연금저축보험에 가입을 하고 있으셨지만 수익률이 너무 낮아 고민이라고 하셨어요.그러면서 "변액 연금"은 어떤지..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 오늘은 고객님들의 보험금 청구를 도와 드린다고 하루종일 바쁘게 지냈네요.기본적인 작은 금액은 고객분들이 직접 청구를 하지만 입원이나 큰 진단비가 나가는 것은 저를 통해 접수를 하곤 합니다. 30장 가까이 되는 영수증입니다.고객님께서 입원, 수술까지 하시고 영수증과 입퇴원 확인서, 진단서까지 한번에 보내주셨어요!롯데 손해보험으로 보험금 접수 완료!!! 약 300만원 정도의 보험금이 지급되실것 같네요!! 보험! 잘 가입하는것도 중요하지만 제일 중요한것은 보상입니다^^ 지금 관리 잘 받고 계신가요??
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주에는 경남 거창으로 가족 보험 상담을 다녀왔습니다. 경남 거창 가족 보험 상담 후기 아드님 때문에 알게 된 고객님의 보험 상담으로 인해 경남 거창을 다녀왔어요. 제 친구의 소개로 아드님이 먼저 보험 상담 후 가입을 하였고, 어머님 아버님까지 소개를 해주셨습니다. 가끔 먼 곳은 우편으로 계약을 진행 하곤 하지만 저를 믿고 가족 보험을 모두 맡겨 주신 고객님이 계신 거창으로 직접 찾아 뵙기로 했습니다. 거창은 제 고향인 경남 바로 옆이여서 하루 전날 고향 합천으로 향했어요. 밤 늦게 도착을 해서 집밥을 먹고 꿀 휴식을 취했습니다. 고객님을 만나기로 한 아침 저희 집 옥상에서 찍은 사진입니다. 참 촌이죠?^^ ㅎㅎ 그래도 하늘 맑고 공기가 너무 좋답니다. 고객님을..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.오늘은 정말 바쁜 하루를 보냈습니다.역시 3월 ㅜㅜ개정전 문의가 많네요.그 중 경기도 시흥 암보험 가입 상담 후기입니다. 경기도 시흥 암보험 가입 상담 후기 어제 오늘 가장 문의가 많았던 상품은 바로 메리츠 알파플러스의 간편암보장 플랜입니다. ☆메리츠화재 알파플러스 간편암보장플랜 - 10대 질환만 없으면 가입 가능한 암보험 이 상품은 5년 이내에 10대 질병으로 인한 치료력만 없으면 다른 어떤 병력도 고지 없이 가입할 수 있는 보험입니다.그리고 당뇨와 고혈압도 심사를 통해 가입이 가능하기 때문에 많은 분들이 문의를 주셨습니다. 그 중 류마티스관절염이 있는 분께서 가입 가능한지 문의를 주셨고 당연히 고지 없이 승인이 되셨습니다. 메리츠 알파 플러스의 간편암보장플랜은 3월..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.날이갈수록 농협 다솜플러스의 인기는 높아져만 가네요.오늘도 농협 다솜플러스 다모아 플랜에 대한 상담 후기입니다. 농협 다솜플러스 다모아 플랜 - 20대 남자 이번 고객님은 카카오톡으로 상담 신청을 해주셨습니다. 인터넷에서 없어진다는 얘기가 많으니 지금도 가입되냐고 문의를 주셨어요.그리고 실손보험은 따로 준비하고 있다고 3대질환 진단비(암, 뇌혈관, 심장질환)와 질병후유장해, 일상생활배상책임보험, 운전자 특약에 가입을 하고 싶어 하셨습니다.여러 특약을 넣는것 보단 굴직하게 준비를 하고 싶어 하셨어요. 농협 다솜플러스 다모아 플랜은 현재 다솜플러스의 어떤 플랜보다 큰 보장 금액을 가입할 수 있는 상품입니다. 질병후유장해 최대 6000만원뇌혈관질환 진단비, 허혈성심장질환 진..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난주에는 교회에서 일하시는 남자분의 보험 가입을 도와 드렸습니다.일명 교회 오빠 분의 보험 상담 후기입니다. 교회 오빠의 보험 가입하기 지난 주 카카오톡으로 상담 신청을 해주신 고객님.기본 실손 보험을 포함한 종합보험에 가입되어 있으나 추가적인 보장을 원하셨습니다. 교회에서 사무직으로 일하고 계신 남성분으로 가족력 때문에 보험 가입을 하고 싶다고 하셨습니다.가족 분중에 당뇨로 고생하고 계신 분이 있으신것 같습니다. 처음 현대 해상의 보험 설계를 원하셨으나~ 상담을 진행하다 보니 롯데 손해보험의 더알찬 건강보험이 고객님의 니즈에 맞아 추천을 드렸습니다.저렴한 보험료에 암과 뇌혈관, 심장질환까지 보장이 되며 당뇨로 인한 합병증으로 후유장해가 있을 경우 진단금을 받을 수..
