안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주에는 성남시 분당 판교로 보험상담을 다녀왔습니다.지난 해에는 분당으로 보험상담과 재무설계 상담을 자주 다녔었는데 올해는 3월 되어서 처음 다녀왔네요. 성남 분당 판교 정직한 보험설계사 최원진입니다. 이번 고객님은 작년 분당에서 상담한 은퇴 대비 재무설계 상담 후기를 보고 연락을 주셨어요. ☆ 성남 분당 은퇴 대비 재무설계 상담 후기 재무설계도 받아 보고 싶지만 일단 보험이 하나도 없어서 보험 가입 상담 부터 원하셨습니다. 현재 35세 미혼이신 여성분이셨어요.기존에 부모님이 가입해 주신 보험이 있었지만 작년에 전부 해약을 하셨다고 하네요.그때 저에게 상담 신청을 주셨으면 해지하기 아까운 보험을 남겨 두셨을 텐데... 좀 아쉽긴 했습니다. 그래도 현재 시중에 판매..
안녕하세요.최원진 재무설계사 입니다. 어제는 저희 회사, 프라임에셋에서 진행하는 강의를 듣고 왔어요.강의 내용은 보험 마스터 비법!! 설계사 분들도 잘 모르는 숨겨진 팁들과 보상에 관한 내용이었어요. 오전 10시 부터 오후 6시 까지~ 어제는 하루종일 교육만 들었어요.제 고객님들께 좀 더 많은 서비스 제공해 드리고자 정말 열심히 들었답니다.강의를 진행 해주신 분은 보상쪽을 아주 유명한 박태현(필명:자금성) 이사님입니다.정말 아는게 많으신것 같아요! 고객분들에게 잘 전달 드리기 위해 열심히 받아 적었습니다.아는 내용이 대부분이긴 했지만 정말 처음 듣는 내용도 있었어요.고객님들을 위한 무기가 하나 더 생긴 느낌입니다^^ 항상 열심히 공부하고 고객님을 먼저 생각하는 최원진 재무설계사입니다!!
롯데 더알찬건강보험알찬플랜20년 납 90세 만기해지환급금 미지급형으로 저렴하게질병후유장해 5000만원 가입하기 이번 3월 들어 질병후유장해 가입 상담이 많습니다.다음달 4월 후유장해 분류표 개정 때문에 바뀌기 전에 가입하려는 분들이 많아 바쁜 나날을 보내고 있습니다.오늘은 보험 나이 35세 여성분의 질병후유장해 가입 후기입니다. 질병후유장해 5000만원 가입 - 롯데 더알찬건강보험 알찬플랜 인터넷 블로그를 통해 문의를 주셨고 90세 만기로 질병후유장해 최대로 가입할 수 있는 회사를 추천해 달라고 하셨습니다.현재 질병후유장해 3~80%를 가입할 수 있는 회사는 총 3곳입니다.농협 손해보험과 롯데, 한화입니다.그 중 여성분이 5000만원까지 저렴하게 가입할 수 있는 회사는 롯데 손해보험입니다.롯데 더알찬건강..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 이번 포스팅은 저와 함께 일할 재무설계사, 보험상담사 모집 공고입니다! 제가 일하고 있는 곳은 종합금융, 보험대리점인 프라임에셋입니다.국내 최고의 대형 GA중 한곳입니다. 프라임에셋 홈페이지 바로가기 투명한 수수료와 큰 시책으로 인해 많은 설계사들이 소속되어 일을 하고 있습니다. 저 최원진 재무설계사는 4년 전 프라임에셋에 입사하여 현재 프라임에셋 서울 강서사업단에서 근무를 하고 있습니다. 이번 2018년 봄을 맞아 저와 함께 할 팀원분들을 모집합니다! 프라임에셋의 비전 프라임에셋에 입사를 하게 도면 기본 FC 직책부터 일을 하게 되며 영업에 관심이 있는 분들은 그에 따른 수수료를 받게 되고 영업관리에 비전이 있는 분들은 팀장, 지점장, 본부장까지 승격이 가능합니다...
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.오늘은 3인 가족의 보험 증권 분석 후 리모델링 상담을 다녀왔습니다. 처음 재무설계 상담 신청을 해주신 고객님과 상담을 하다 보니 보험료가 상당히 많이 지출이 되고 있는것을 알게 되었습니다.저축 목적으로 가입한 보험을 제외 하더라도 3인 가족 기준 약 66만원의 보험료를 납입하고 있으셨습니다.증권을 받아서 분석 해보니~ 아는 지인 분에게 하나둘 가입을 하다 보니 많아 졌다고 하더라구요.그리고 그 지인분이 최근 가입을 시킨 보험을 보니... 기존 좋은 보험을 해약을 하고 어이 없는 보험에 가입을...ㅜㅜ보장 되는 특약은 몇 없는데 보험료는 비싼 보험에 가입을 한게 꾀 되셨습니다! 몇번의 재무 상담 결과 보험도 절 믿고 맡기기로 결심한 고객님!현재 재정 상태가 어려우므로 ..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난주에는 경기도 이천으로 보험 상담을 다녀왔습니다. 경기도 이천과 여주는 군대에서 훈련할 때 자주 갔던 곳이라 옛 생각이 새록 새록 솓아 나네요. 이번에 상담 신청을 주신 고객님은 30대 고객님께서는 암보험에 대해 문의를 주셨습니다. 몇몇 암보험을 추천 드리고 현재 가입한 보험에 대해 여쭤 봤더니 뭐가 가입되어 있는지 모르다고 하시더군요. 고객님과 함께 현재 가입되어 있는 보험에 대해 알아보고 증권 분석을 도와 드렸습니다. 다행히 부모님께서 들어 주신 실손보험과 함께 암진단비를 가입하고 계셨습니다. 다만, 암진단비의 보장금액이 2천만원으로 크지 않아서 좀 더 업그레이드 하시길 원하셨어요. 기존 보험은 저렴하게 잘 가입되어 있어서 조정을 하지 않고 새로운 보험을 추..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 최근 구리와 남양주 쪽으로 보험 상담을 자주 다니네요. 오늘은 그중 경기도 구리의 보험 상담 후기입니다. 상담 신청 주시면 어디든지 달려가는거 알고 계시죠?^^ 이번에 경기도 구리에서 상담신청을 해주신 고객님은 30대 후반의 여성분이셨습니다. 기존 보험이 있었으나 중구 난방으로 가입을 해서 어떤 보험에 가입되어 있는지도 잘 모르고 계셨습니다. 그러나 얼마전 어머님에 암으로 고생을 하시는 모습을 보시고 암보험을 추가 해야겠다는 생각을 하시고 상담 신청을 해주셨어요. 고객님의 증권을 받아 현재 보험에 대한 증권 분석을 해봤습니다. 실손보험은 예전 100%짜리 좋은 상품을 가지고 계셨고 암보험은 거의 대부분 생명보험회사의 갱신형 보장으로 준비하고 계셨습니다. 갱신형인데도..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다~~! 오늘 점심에는 제 고객이자 든든한 지원자인 변호사 형을 만나 함께 식사를 하고 왔어요. 자녀 학자금 상담으로 인연을 맺게 된 변호사님과 꾸준히 연락을 주고 받으면서 어느새 형, 동생 하는 사이로 발전을 하게 되었습니다^^ 법무법인 "혜안"의 대표 변호사인 신동호 변호사 형~!바쁜 일정에도 불구하고 가끔 저와 함께 식사를 하시면서 많은 조언과 격려를 해주십니다. 법무 법인 '혜안' 홈페이지 방문 해보기~ 2017 한국품질 만족도 1위, 2017 한국브랜드만족지수1위 !!오 ~ 제가 다 뿌듯하네요^^ 처음엔 제가 도움을 드리기 위해 만났지만 지금은 제 고객분들의 법률 자문까지 가끔 도와 주시면서 오히려 제가 더 큰 도움을 받고 있습니다. 제 고객분들도 너무 든든해 하..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난주 의정부 산모교실 재테크 강의에 이어 어제 또 의정부를 다녀왔습니다. 인터넷 블로그를 통해 문의를 주신 고객님! 기존 보험 보장이 작은것 같아 암진단비를 늘리고 싶다고 하셨어요. 고객님의 보험 증권을 받아 먼저 분석을 해드렸습니다. 종신보험에 아주 작게 3대 진단비가 가입이 되어 있으셨고 농협 다솜플러스를 통해 암진단비와 2대질환(뇌와 심장) 진단비를 업그레이드 하기로 했습니다. 그리고 자녀들이 독립을 했으므로 필요성이 조금 떨어진 종신보험을 감액 완납을 하고 부부에게 꼭 필요한 진단비 위주로 가입을 했어요. 전화와 카카오톡을 통해 상담 진행을 완료하고 토요일 고객님을 만나러 의정부로 향했습니다. 도착하고 보니 얼마전에 재테크 강의를 했던곳 바로 근처더라구요...
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 오늘은 일산으로 교육을 받으러 왔어요. 교육의 주제는 종신보험과 보험리모델링이에요. 물론 평소에도 잘 알고 있는 것들이지만 다른 분들은 어떻게 이해하고 있는지 어떻게 고객분들을 상대하는지 궁금해서 오게되었습니다. 생각보다 많은 분들이 교육 참석을 해주셨네요. 제가 알고있는 내용도 있고 새롭게 다가오는 내용도 있었어요. 역시 사람은 계속 배워 나가야 하나봅니다. 오늘 배운 지식 고객분들에게 돌려드리도록 하겠습니다. 오전 교육이 끝나고 근처 맥도날드에서 착한점심, 불고기버거세트를 먹었어요. 3500원으로 아주 저렴하네요. 그리고 잠깐 짬을 내서 중고서점인 알라딘에 들렀어요. 평소 책을 좋아하는 제가 그냥 지나치기엔 아쉽더라구요. 책을 사진 않았지만 책냄새만으로도 좋네요..
