안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다. 평소 SNS나 블로그를 통해 많은 분들이 상담 신청을 해 주십니다. 지난 주에는 재미난 상담 신청 카톡이 하나 왔어요. 보험 리모델링에 대한 상담이었는데 몇번 만났던 설계사 분들은 믿음이 안갔었는데 전 ‘정직하게 잘생기셔서’ 연락을 했다고 합니다. ㅎㅎㅎ 정직하게 잘생긴건 어떻게 생긴건가요? 아무튼 잘생겼다는 말에 싫어할 사람은 없으니 열심히 최선을 다해 상담을 도와 드렸습니다. 그리고 지금은 그 고객님을 직접 만나러 가는길입니다^^ 같은 상담 신청인데도 글 하나에 고객을 대하는 기분이 달라지네요. 기분 좋은 상담 신청 감사합니다!! 재무설계 및 보험가입, 저축 상담은 최원진의 재무설계룸으로!!
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다.지난 주 수요일에는 서울 청량리역으로 보험 상담을 다녀왔습니다.경기도 가평에서 보험 가입을 위해 서울로 방문해 주신 고객님이셨어요! 서울 청량리역 어린이 보험 가입 후기 이번에 상담한 고객님은 경기도 가평에 사시는 분으로 기존에 저한테 보험을 가입하고 계신 분이셨습니다.자녀 보험을 얼마전 불가피하게 해지를 했다고 다시 가입을 하기 위해 추천을 부탁드렸어요. 고객님이 가입하고 있던 보험은 농협 손해보험의 상품으로 이미 한번 청구를 해보셨습니다.그래서 보장이 얼마나 빨리 잘 나가는지 알고 있으셨고, 자녀 보험으로도 NH농협손해보험 상품을 추천 받기를 원하셨어요. 농협손해보험의 어린이 보험, 꿈모아어린이보험으로 설계를 도와 드렸습니다.큰 보장과 저렴한 보험료를 보고 바로 ..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.어제 고객님과 상담을 하던 중 카카오톡 메시지를 하나 받았습니다. 바로 지난달 연금 가입 고객님이 사은품과 증권 잘 받았다는 감사인사 문자였습니다. 사실 별거 아닌데 이런 감사의 인사를 받으면 괜히 기분이 뿌듯해집니다.왠지 더 잘해드리고 관리해드려야 할듯한 느낌! 제 고객님들^_^ 혹 시간 나시면 요런 작은 톡하나라도 보내주세요.저한테는 무지무지 큰 힘이 된답니다!! ㅎㅎ 그럼 오늘도 힘내서 열심히 일하고 공부하겠습니다! 행복한 하루 되세요!!
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.토요일인 오늘은 서울 목동으로 보험 상담을 다녀왔습니다. 서울 목동 30살 남자 보험 상담 후기 - 농협 가성비굿건강보험 이번 고객님은 몇달 전부터 제 블로그를 보시다 이제서야 믿음이 생겨서 상담신청서를 남겨주신 분입니다. 너무 의심스로운 설계사들이 많아서 눈여겨 보고 있었다고 하시는데, 제 글들을 보시고 믿음이 생겨 연락을 주셨다고 하네요.기존 실손보험을 포함하고 있는 종신보험에 가입을 하고 있으시고 모자란 암보험과 뇌와 심장 쪽 보험을 추천해달라고 하셨습니다. 저의 선택은 농협 가성비굿건강보험입니다.해지환급금미지급형으로 저렴한 보험료로 큰 보장을 준비할 수 있기 때문입니다,. 몇번의 통화와 카톡, 이메일을 통해 설계안을 보내드리고 설명도 드렸습니다.그리고 토요일인 ..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.혹시 인스타그램 하시나요? 저도 인스타그램으로 여러 사람들과 소통을 하고 있는데요, 요즘 인스타그램을 통해 상담 문의를 남겨주는 분들이 계십니다.오늘은 지난주에 연락와서 상담 도와 드린분의 후기입니다. 인스타그램으로 재무설계, 저축, 보험상담 신청하기 아래는 제 인스타그램 주소입니다. 최원진 재무설계사 인스타그램 바로가기 인스타그램 하시는 분들 많은 팔로우 부탁드립니다.저도 맞팔 바로 가요^_^ 제 인스타그램은 상담 후기 인증 사진이나 책, 그리고 제 일상생활에 대한 사진으로 꾸며져 있어요.상담 후기 등을 보고 요즘 많은 분들이 보험 가입 상담이나 펀드 상담, 전체적인 재무설계 상담 신청을 많이 해주고 있습니다.전 너무 고마울 따름이네요. 지난주에도 한 명의 고객님으로..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.지난 주에는 평소 알고 지내던 지인, 헤어 디자이너 분을 만나 재무설계 상담을 도와 드렸습니다. 헤어 디자이너 재무설계 상담 후기 돈관리가 힘들고 저축할 여유자금이 없다고 상담을 받고 싶다고 연락을 주셨습니다.부천의 한 커피숍에서 지인을 만나 상담 시작! 헤어 디자이너 분들, 알고는 있었지만 참 일도 힘들고 일 힘든거에 비해 급여가 적은 분들이 많은것 같습니다.이 분도 급여 수준이 너무 낮아 저축이나 투자에 대해서는 생각도 안하고 있었습니다. 상담을 고객님의 재무상태와 앞으로의 목표에 대해 이야기를 나누었고 꿈이 많은 분이란걸 알았습니다.그리고 수입과 지출을 파악하다 보니 놀라운 사실이 발견 되었어요.급여는 적지만 지출도 적기 때문에 계산상으로는 월 여유자금이 상당했습..
어제는 경기도 화성으로 상담을 다녀왔습니다.지난번에 1차 재무설계 상담을 진행 하신분으로 이번에 포트폴리오를 구성해서 방문을 드렸습니다. 경기도 화성 펀드 및 변액보험 상담 후기 안녕하세요.재무설계사 최원진입니다.지난번에 경기도 화성 해병대 장교 분의 재무설계 상담 후기를 올린 적이 있는데 어제는 2차 상담, 포트폴리오를 제안드리고 왔습니다. 1차 상담 후 여유 자금이 약 80만원이 되었고 중기와 장기로 나누어 투자를 하기로 하셨습니다.이번 2차 상담은 집으로 방문을 드려 부부가 함께 듣기로 했습니다. 고객님께 추천드릴 포트폴리오의 라인업 준비 완료!제가 제안 드릴 상품은 장기 투자를 위한 미래에셋 변액연금과 3~5년 정도 투자할 펀드 3종류입니다.변액연금과 펀드 둘다 위험률과 시장에 따라 분산을 하였고..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난 월요일에는 부천에서 사회 초년생인 중학교 선생님들의 재무설계 상담을 진행했습니다. 사회초년생 선생님들의 재무설계 상담 후기 이번에 상담 신청을 주신 분은 기존에 알고 계시던 분이셨습니다.중학교 선생님으로 근무를 하고 계시는 분으로 일하신지 그리 오래 되지 않은 말하자면 사회 초년생 분이셨어요.어느날 동기 선생님 분들과 얘기를 하다 돈 관리가 제대로 되지 않고 있단 생각을 하게 되었고 책도 읽고 공부를 하다 재무설계 상담 신청을 해오셨습니다. 부천의 한 카페에서 선생님을 만났습니다.동기분과 함께 두분이서 나오셨어요. 두분에게 재무설계가 무엇인지에 대해 설명 드리고 현재 공부하고 있는 책과 얼마나 알고 있는지에 대해 파악을 했습니다.역시나 공부는 하고 계시지만 아직..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.지난 주 금요일에는 경남 진주로 보험 상담을 다녀왔습니다. 수학 학원 원장님 보험 증권 분석 후 리모델링! 수학 학원 원장님이신 고객님은 인터넷 블로그 후기를 보고 보험 증권 분석을 의뢰 하셨습니다.기존 지인 분들에게 가입한 보험들이 몇개 있는데 보험료는 비싸고 보장 내용은 별로 없는것 같다고, 이번 기회에 분석을 받고 제대로 준비하고 싶다고 하셨습니다.가입하고 있는 보험의 증권을 팩스로 받아서 분석을 해봤습니다. 약 10년 전에 가입한 종합보험(실비포함)은 아주 잘 가입이 되어 있었습니다. 암의 보장 범위도 넓고 뇌혈관질환까지 가입이 되어 있었어요. 다만 몇몇 특약들이 갱신형이었고 만기가 80세로 고객님께는 100세 만기를 원하셨습니다. 그리고 지인분들에게 가입한 보..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.지난 금요일에는 경기도 화성으로 재무설계 상담을 다녀왔습니다.화성 봉담 해병대 사령부에서 근무하는 대위님의 상담이었습니다! 해병대 장교 재무설계 상담 후기! 이번 고객님 역시 인터넷 블로그를 보고 상담 신청을 해주셨습니다.화성 해병대 사령부에서 대위로 근무하시는 고객님, 군대 안에서만 생활을 하다 보니 금융 정보도 부족하고 어떻게 돈 관리를 해야 하는지 모르겠다고 하셨습니다!그러다 이번 여름 휴가 기간 동안 공부하고 알아보다 저에게 상담 신청을 해주셨어요. 휴가 기간이셔서 오전 10시 화성의 한 카페에서 상담 미팅을 잡았습니다.오랜만에 가는 화성 방문에 즐거운 맘으로 ㄱ ㄱ ㄱ 경기도 화성 봉담의 한 카페에서 고객님 만날 준비 완료! 잠시 후 고객님이 오셨고 약 1시간..
