어느덧 6월입니다. 요즘 많이 덥죠? 정장을 입고 낮에 돌아다면 땀이 납니다. 지난 주에는 땀을 흘리며 경기도 광명 철산역으로 보험 상담을 다녀 왔습니다. 경기도 광명 철산역 30대 여자 보험 가입 후기 지난 주 친하게 지내던 동생으로 부터 카톡이 왔습니다. 보험이 하나 필요해서 가입을 해야겠다고!지인들로 부터 이런 연락을 받으면 참 반갑습니다. SNS나 블로그를 통해 문의를 하는 분들은 상담하면서 믿음을 드리기 위해 최선을 다해야 하지만 지인 분들은 오랫동안 절 지켜보다 믿음이 가서 연락을 준것이기 때문에 더 뿌듯하다고 해야 할까요? 역시나 이 동생도 상품을 비교해서 보여주니 그냥 제가 추천하고 싶은걸로 설계해서 설명만 해달라고 했습니다. 항상 그렇지만 제가 가입해도 가입하고 싶은 상품을 하나 선별해서..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주 목요일에는 경기도 광주로 보험 상담을 다녀왔습니다. 경기도 광주 보험 설계사 최원진입니다 날씨가 너무 좋네요. 완연한 봄인가 봅니다. 다들 봄 만끽하고 계신가요? 뜨거운 여름이 오기 전에 충분히 즐기시기 바랍니다. 이번에 경기도 광주에서 상담을 진행한 고객님은 인스타그램을 통해 문의를 주셨습니다. 여러가지 상품을 비교해서 추천을 받고 싶어 하셨고, 인스타그램 메신저와 카카오톡을 통해 상담을 진행하면서 설계안을 주고 받았습니다. 요즘은 인스타그램을 통해서도 많은 문의를 주고 계십니다. 인스타그램을 통해 문의를 주시는 분들의 특징. 오래 관찰 하고 난 다음에 상담 신청을 하신다는 것. 아무래도 SNS에 일상 글이 있으니 지켜보다가 믿을만 하다는 생각이 들 때 연..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 어제는 경기도 구리로 보험 상담을 다녀왔습니다. 경기도 구리 보험 가입 상담 후기 지난주 퇴근 하는 길에 카톡을 하나 받았습니다.DGB생명의 마음든든 유니버셜 종신보험 설계를 받아 보고 싶다는 내용의 상담 문자였습니다. 다음날 설계와 상담을 진행하기로 했는데 아침 일찍 또 카톡이 왔습니다. 네 아침 일찍 부려 6시 10분경에 추가 궁금증에 대한 상담 톡이ㅎㅎㅎ부지런하신 고객님ㅎㅎ뭐 한참 깨어있을 시간이라 바로 답을 드렸습니다. 출근 후에 추가적인 상담을 진행했습니다. 현재 군대 장교로 근무를 하고 있는 고객님은 저축목적으로 종신보험을 가입하려고 하셨습니다. 상담을 진행하다 보니 종신보험에 가입하면 안되는 상황이셨습니다. 전화를 통해 DGB 마음든든 유니버셜 종신보험에..
어제는 경기도 화성으로 상담을 다녀왔습니다.지난번에 1차 재무설계 상담을 진행 하신분으로 이번에 포트폴리오를 구성해서 방문을 드렸습니다. 경기도 화성 펀드 및 변액보험 상담 후기 안녕하세요.재무설계사 최원진입니다.지난번에 경기도 화성 해병대 장교 분의 재무설계 상담 후기를 올린 적이 있는데 어제는 2차 상담, 포트폴리오를 제안드리고 왔습니다. 1차 상담 후 여유 자금이 약 80만원이 되었고 중기와 장기로 나누어 투자를 하기로 하셨습니다.이번 2차 상담은 집으로 방문을 드려 부부가 함께 듣기로 했습니다. 고객님께 추천드릴 포트폴리오의 라인업 준비 완료!제가 제안 드릴 상품은 장기 투자를 위한 미래에셋 변액연금과 3~5년 정도 투자할 펀드 3종류입니다.변액연금과 펀드 둘다 위험률과 시장에 따라 분산을 하였고..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.오늘은 정말 바쁜 하루를 보냈습니다.역시 3월 ㅜㅜ개정전 문의가 많네요.그 중 경기도 시흥 암보험 가입 상담 후기입니다. 경기도 시흥 암보험 가입 상담 후기 어제 오늘 가장 문의가 많았던 상품은 바로 메리츠 알파플러스의 간편암보장 플랜입니다. ☆메리츠화재 알파플러스 간편암보장플랜 - 10대 질환만 없으면 가입 가능한 암보험 이 상품은 5년 이내에 10대 질병으로 인한 치료력만 없으면 다른 어떤 병력도 고지 없이 가입할 수 있는 보험입니다.그리고 당뇨와 고혈압도 심사를 통해 가입이 가능하기 때문에 많은 분들이 문의를 주셨습니다. 그 중 류마티스관절염이 있는 분께서 가입 가능한지 문의를 주셨고 당연히 고지 없이 승인이 되셨습니다. 메리츠 알파 플러스의 간편암보장플랜은 3월..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 지난주에는 경기도 이천으로 보험 상담을 다녀왔습니다. 경기도 이천과 여주는 군대에서 훈련할 때 자주 갔던 곳이라 옛 생각이 새록 새록 솓아 나네요. 이번에 상담 신청을 주신 고객님은 30대 고객님께서는 암보험에 대해 문의를 주셨습니다. 몇몇 암보험을 추천 드리고 현재 가입한 보험에 대해 여쭤 봤더니 뭐가 가입되어 있는지 모르다고 하시더군요. 고객님과 함께 현재 가입되어 있는 보험에 대해 알아보고 증권 분석을 도와 드렸습니다. 다행히 부모님께서 들어 주신 실손보험과 함께 암진단비를 가입하고 계셨습니다. 다만, 암진단비의 보장금액이 2천만원으로 크지 않아서 좀 더 업그레이드 하시길 원하셨어요. 기존 보험은 저렴하게 잘 가입되어 있어서 조정을 하지 않고 새로운 보험을 추..