안녕하세요.재무설계사 최원진입니다. 오늘은 7월 1일 2019년도 벌써 하반기가 시작되었네요. 산에 올라 새해를 보며 올 한해 목표를 새웠던게 엊그제 같은데 벌써 반이 지나가다니. 다들 올해 계획한 일은 잘 이뤄지고 있나요? 전 사실 잘 모르겠습니다. 뭔가 되는듯도 하면서도 아쉬움이 느껴지네요. 그래도 긍정적인 마음으로 달려 가면 뭔가는 이루겠죠? 벌써 반이 지났다는 생각 말고 아직 반이나 남았다는 생각으로 2019년을 보내 보렵니다! 2019년 7월의 첫날인 오늘은 프라임에셋 지점 회의를 마치고 골든트리투자자문사에서 진행하는 GFC 3차 강의를 다녀왔습니다. GFC는 골든트리투자자문사에서 소속된 투자권유대행인들을 위해서 정보 공유와 교육을 해 주는 프로그램입니다. 특히 이번 3차 교육에는 연금 저축와 ..
어느덧 6월입니다. 요즘 많이 덥죠? 정장을 입고 낮에 돌아다면 땀이 납니다. 지난 주에는 땀을 흘리며 경기도 광명 철산역으로 보험 상담을 다녀 왔습니다. 경기도 광명 철산역 30대 여자 보험 가입 후기 지난 주 친하게 지내던 동생으로 부터 카톡이 왔습니다. 보험이 하나 필요해서 가입을 해야겠다고!지인들로 부터 이런 연락을 받으면 참 반갑습니다. SNS나 블로그를 통해 문의를 하는 분들은 상담하면서 믿음을 드리기 위해 최선을 다해야 하지만 지인 분들은 오랫동안 절 지켜보다 믿음이 가서 연락을 준것이기 때문에 더 뿌듯하다고 해야 할까요? 역시나 이 동생도 상품을 비교해서 보여주니 그냥 제가 추천하고 싶은걸로 설계해서 설명만 해달라고 했습니다. 항상 그렇지만 제가 가입해도 가입하고 싶은 상품을 하나 선별해서..
어제는 고객님을 만나 애슐리에서 함께 점심 식사를 했습니다. 지인을 통해 소개 받은 고객으로 인연이 된지 벌써 5년이 되어 가는 분이네요. 이번에 일때문에 해외로 가게 되었다고 출국전에 식사를 하며 이야기를 나누자고 했습니다. 식사 장소는 오랜만에 가보는 애슐리! 애슐리 가본지도 거의 10년이 넘어 가는것 같네요. 부평역에 있는 애슐리를 방문해서 식사를 했습니다. 사진은 마지막 디저트 사진 밖에 못찍었네요.딸기가 많이 있었어요. 근데 딸기가 싱싱하진 않았습니다. 그래도 나머지 음식들은 맛있었어요. 오랜만에 배부르게 먹었네요. 식사를 하며 그간의 이야기와 앞으로의 계획에 대해 이야기를 나누었습니다. 여러가지 꿈과 목표가 있는 고객님. 전 이렇게 도전하는 사람들을 참 좋아합니다. 그런 사람에게서는 긍정의 에..
안녕하세요.재무설계사 최원진입니다. 오늘은 서울 상봉역으로 보험 가입 상담을 다녀왔습니다. 상담 전에 고객님과 함께 칼국수도 먹었는데 정말 맛있었습니다. 서울 상봉역 보험 가입 상담 후기 with 칼만두 오늘 상담을 한 고객은 지인이자 기 보험 가입자로 암에 대한 불안을 느껴 암 보험을 추가하고 싶다고 연락을 주셨습니다. 약 2년전 종합 보험으로 저렴하게 가입을 했는데 아무래도 암 진단비가 작아서 걱정이 된다고 했습니다. 2년전 가입한 보험을 확인해 보니 암 보장 금액이 작긴 했습니다. 고객님과 전화와 카톡으로 상담을 하면서 여러가지 설계안을 보여 드렸고 그 중 제가 강하게 추천을 드린 상품으로 가입하기로 결정을 했습니다. 그리고 오늘 점심 고객님과의 상담 약속을 잡고 서울 상봉역으로 향했습니다. 마침 ..
오늘은 즐거운 월급날이다. 월급을 확인하고 내 돈을 원하는 각 회사들로 쏴 주기 위해 카카오뱅크 앱에 접속을 했다. 앱에서 평소 못봤던 메뉴가 보였다. 바로 '증권사 주식계좌' 이다. 이게 뭘까? 카카오뱅크에서 한투증권 계좌 개설하고 2만원 받기 현재 골든트리투자자문사의 투자권유대행인으로 일을 하다 보니 증권사 계좌가 많다. 고객들의 계좌 개설을 도와 주고 자문 계약을 맺으려면 나도 한번씩 다 경험을 해봐야 하기 때문에이다. 내가 취급하는 증권사는 총 여섯곳, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우증권, KB증권, 키움증권 그리고 한국투자증권이다. 이 중 한국투자증권을 제외한 다섯곳에는 이미 계좌가 개설되어 있었다. 그리고 조만간 한투에 계좌도 만들어봐야지 하는 순간 카카오뱅크에서 '증권사 주식계좌' 메뉴..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주에는 부천으로 보험 상담을 다녀왔습니다.제 블로그의 후기 메뉴에 제일 많이 올라와 있는 지역이 바로 부천입니다. 그 이유는.... 제가 부천 살기 때문이죠^^ 그래서 부천 고객분들이 가장 많답니다. 집에서도 가깝고 부천분들도 저를 믿고 많이 맡겨 주시는것 같습니다. 제 사랑 부천 뽀레버~~! 부천 보험 가입 상담 후기 이번 고객 분도 부천 보험으로 검색을 하고 제 블로그를 찾으시고 문의를 하셨다고 합니다. 30대 중반의 남성분으로 얼마전에 어머님 아는 분을 통해 보험을 가입을 했는데 아무래도 이상해서 제대로 상담 받아 보고 싶다고 하셨습니다. 많은 분들이 지인을 통해서 아니면 아는 사람의 소개를 통해서 보험을 가입하곤 합니다. 소개를 통해 보험을 가입한게 나쁜..
안녕하세요.재무설계사 최원진입니다. 이번에 명함이 새로 나왔어요.바로 골든트리투자자문사의 투자권유대행인 명함입니다. 골든트리 최원진 투자권유대행인 기존에는 투자대행인 코드가 미래에셋대우 증권에 있었습니다. 미래에셋대우증권에서만 판매 가능한 펀드들로 고객분들의 투자와 재테크를 도와 드렸는데 아무래도 부족한 부분이 많아서 이번에 큰 고민 끝에 투자자문사로 옮기게 되었습니다. 골든트리투자자문사는 일반적인 금융상품 판매 뿐만 아니라 운용에 관한 자문까지 할 수 있는 투자회사입니다. 저 혼자 고객들의 자산을 관리 하는게 아니라 투자 전문가 분들이 자문 수수료를 받고 포트폴리오를 제안해 드립니다. 물론 일반적인 펀드 하나 가입하는 것보다는 자문수수료와 성과보수라는 비용이 추가적으로 발생하지만 그 이상의 수익을 기대..
안녕하세요.재무설계사 최원진입니다.지난주 금요일에는 경기도 수원으로 보험가입 상담을 다녀왔습니다. 경기도 수원 보험 증권 분석 & 보험 가입 상담 후기 이번에 상담을 진행한 고객님은 경기도 수원에서 의류 도매업을 하시는 분이셨습니다.여기 저기서 보험을 가입을 하셨고 작년에 한 설계사를 통해 리모델링을 받았는데 아무래도 미심쩍어서 연락을 주셨다고 합니다. 금요일 오후 경기도 수원으로 출발!수원역 근처에 고객님의 직장이 있으셔서 지하철을 타고 이동을 했어요. 정말 오랜만의 수원 방문입니다.제가 대학생활을 수원에서 해서ㅎㅎㅎ저에게는 추억이 많은 곳 중 하나입니다. 오랜만에 와보니 수원역 주변이 참 많이 바꼈더라구요.수원역 뒤편으로 많은것들이 생겼다는... 깜놀!!! 상담 약속 시간 보다 조금 일찍 도착해서 늦..
안녕하세요.오늘은 저희 프라임에셋 196본부 신념회 겸 회식이 있었습니다. 196본부는 지점이 각 사업단별로 떨어져있어 1년에 1~2번 전체 회식을 진행합니다.이번에는 강남 스시메이진에서 점심 식사를 함께 했어요.좀 더 맛나고 고급진데 가고 싶었지만 급하게 강남에 자리를 알아보다 보니 스시 뷔페로 가게 되었어요.그래도 스시메이진이 가격대비 맛은 상당히 괜찮더라구요. 맥주 한잔 걸치며 식사를 하느라 사진을 못찍었어요.약 2시간 가량 식사와 여러가지 이야기를 나누고 저희 BEST자산관리지점 남자들은 따로 나와서 회식 분위기를 이어갔습니다. 먼저 근처 볼링장을 찾아 내기 볼링을 했습니다.음료수와 커피 내기!! 음료수 내기는 졌지마나 커피 내기는 이겼어요. 볼링치는 와중에 사진을 한번 찍어 봤는데 흔들렸네요. ..
안녕하세요.프라임에셋 The Best 자산관리지점 재무설계사 최원진입니다. 10월 9일 한글날인 어제 저희 지점은 강원도 속초를 다녀왔습니다. 저희 지점 협력 조직인 서울 중구 한의사회 야유회가 있는 날이었거든요. 이번 야유회는 저희 프라임에셋 자산관리지점이 준비를 도맡아 했습니다. 오랜 기간 준비하고 출발한 야유회라 부담도 되고 설레이기도 했어요. 전 선발대여서 집에서 5시에 출발을 했습니다.강원도 삼척으로 출발~~!! 오전 10시 정도에 이사부 사자 공원에 도착을 했어요.점심 식사를 하기 전에 잠시 시간 보낼 곳이에요. 주변 풍경도 너무 이쁘고 사진 찍을 곳도 많아서 첫 장소로는 안성 맞춤이었습니다. 도착하자 마자 단체 사진을 한장 찍었습니다!저희 프라임에셋 4명과 30명 정도의 중구 한의사회 가족분..
