안녕하세요. 부천 역곡 사는 재무설계사 최원진입니다. 지난 주에는 역곡 동네 이웃 사촌의 보험 상담을 도와드렸습니다. 부천 역곡 이웃 사촌의 보험 상담 후기 부천 역곡에서 약 5년간 생활을 하다 보니 동네에도 아는 분들이 많이 생겼습니다. 그 중에는 가끔 술한잔 마시며 친하게 지내는 분들도 꽤 많으시구요. 이번 상담은 저희 집에서 30초 거리에 있는 이웃사촌입니다. 최근 몸이 안좋아져서 병원을 다닐려고 하니 보험이 잘 가입되어 있는지 걱정이 되었고 저에게 증권분석을 요청하셨습니다. 주말, 동네의 한 카페에서 이웃사촌을 만나 보험 증권을 보면서 상담을 도와 드렸어요. 기존에 가입되어 있는 보험은 부모임을 통해서 가입을 하고 현재는 본인이 보험료 납부를 하고 있으셨습니다. 가입한 보험은 실비가 포함된 변액연..
사회 초년생이 처음으로 보험이나 금융상품을 선택할 때 가장 중요한것 중 하나가 무엇일까요? 아직은 금융에 대해 잘 모르고 어렵기 때문에 믿고 맡길 수 있는 상담사를 고르는게 큰 고민일것 같습니다. 그런 분들에게 믿을 수 있는 상담사, 멘토가 되기 위해 최선을 다하는 최원진 재무설계사입니다^_^ 인스타그램을 통한 보험상담 문의 - 20살 생애 첫 보험 요즘은 SNS와 미디어를 통한 마케팅이 엄청난 효과를 발휘하곤 합니다. 그래서 저 또한 블로그와 인스타그램을 통해 기존 고객과 잠재적 고객과의 소통을 해오고 했습니다. 기존 고객의 소개를 통해 새로운 고객을 만나기도 하지만 대부분의 신규 고객은 블로그와 SNS를 통해 문의를 주시는 분들입니다. 이런분들과는 상담을 통해 계약까지 이어지기가 쉽습니다. SNS를 ..
안녕하세요.최원진 재무설계사입니다. 전 올해로 금융상담, 영업을 한지 9년차입니다. 역시 하나의 일을 오래 하면 그에 따른 보상도 주어 지나봅니다. 최근 대부분의 상담은 소개로 이루어 지네요. 가산디지털단지역 가족 보험 상담 후기 어떤 사람을 소개해 준다는건 무슨 의미일까요?그 사람에 대한 신뢰 아닐까요? 많은 소개를 받고 있는 요즘 고객들의 믿음이 느껴져서 뿌듯하답니다. 그만큼 제 일에서 최선을 다해왔고 고객들한테 괜찮은 담당자라는 인식이 되어 있다는걸 느껴서 감사하고 행복하고 그러네요. 이번 상담도 약 2년 전에 소개로 만난 고객이 직장 동료분을 소개해 주셔서 상담을 진행하고 계약까지 마친 유형이에요. 회사 동료분이 실손보험이 궁금하다고 상담을 부탁하셨습니다.상담 시간에 맞춰 연락을 드리니 부부가 둘..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다.인연이란걸 믿으시나요? 사람을 상대하는 영업과 상담 일을 계속 하다 보면 참 재미난 인연이 많이 생긴답니다. 오늘의 후기도 신기했던 인연 중 하나입니다. 부천 역곡 태아 보험 가입 후기 - 인연은 돌고 돈다! 얼마전 고객으로 부터 카톡이 하나 왔습니다.친한 친구가 임신을 해서 태아보험 가입을 해야 한다고 하네요. 그래서 절 소개해 준다고 했답니다. 일단 너무 감사^^ 소개 받은 고객에게 연락을 드려서 설계를 도와 드렸습니다.그리고 설계안 확인 후 마음에 들어 하셨고 청약 진행을 위해 고객의 개인 정보를 받았습니다. 그런데 주소 부분 부천 역곡동이 ㅎㄷㄷ바로 제가 사는 동네입니다. 거기다 저희 집에서 불과 200m 거리! 정말 신기하더라구요! 사실 동네 고객을 소개해 ..
안녕하세요. 최원진의 재무설계룸입니다. 오늘의 포스팅은 정기보험을 연금보험이라고 속아서 가입한 50대 남성분의 상담 후기입니다. 지난달 말 부천에 사시는 중소기업 사장님으로 부터 상담문의가 왔습니다. 현금 1억 5000만원 정도의 여유가 있는데 어디에 투자를 해야 할지 상담을 받고 싶다는 연락이었습니다. 부천 소사역에서 고객님을 만나 약 2시간 정도 투자에 대한 상담을 진행하였고 제가 제안 드린 포트폴리오가 맘에 드셨는지 곧바로 실행해 보고 싶다고 하셨습니다. (이에 대한 후기는 다음 기회에) 그리고 상담을 마치려는 찰나 "제가 얼마전에 연금을 하나 가입했는데 그것도 최팀장님이 관리를 해줬으면 합니다." 절 믿어 주고 맡겨 주시는것이기에 기꺼이 봐드리겠다 했습니다. 어디 회사에 어떤 상품을 가입했는지 여..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다.오늘은 서울 개봉역 인근에서 필라테스 강사분을 만나서 재무설계 상담을 도와드리고 왔습니다. 필라테스 강사의 현 재무 상태 분석 및 재무 목표 정하기얼마전 아침 일찍 문자를 하나 받았습니다. 독서 토론 모임에서 제 강의를 들었다고 상담을 원한다는 문자였습니다. 작년 광명 독서 토론 모임에서 원데이로 진행했던 재무설계 강의를 들은 분이셨어요. 지금껏 망설이다 약 6개월이 지나서야 상담 신청을 주셨네요. 그때 강의를 할때도 여러가지 경제 신문을 보고 공부도 하고 있다고 해서 기억에 남았던 분이셨습니다. 시중에 여러가지 투자 상품은 많은데 상품의 장단점을 파악하기 힘들고 혼자서는 계획성 있게 돈관리가 힘들것 같아서 상담 신청을 해주셨습니다. 간단하게 문자와 전화를 통해 정보를..
어느덧 6월입니다. 요즘 많이 덥죠? 정장을 입고 낮에 돌아다면 땀이 납니다. 지난 주에는 땀을 흘리며 경기도 광명 철산역으로 보험 상담을 다녀 왔습니다. 경기도 광명 철산역 30대 여자 보험 가입 후기 지난 주 친하게 지내던 동생으로 부터 카톡이 왔습니다. 보험이 하나 필요해서 가입을 해야겠다고!지인들로 부터 이런 연락을 받으면 참 반갑습니다. SNS나 블로그를 통해 문의를 하는 분들은 상담하면서 믿음을 드리기 위해 최선을 다해야 하지만 지인 분들은 오랫동안 절 지켜보다 믿음이 가서 연락을 준것이기 때문에 더 뿌듯하다고 해야 할까요? 역시나 이 동생도 상품을 비교해서 보여주니 그냥 제가 추천하고 싶은걸로 설계해서 설명만 해달라고 했습니다. 항상 그렇지만 제가 가입해도 가입하고 싶은 상품을 하나 선별해서..
안녕하세요.재무설계사 최원진입니다. 오늘은 지난 4월 인천에서 상담한 한 부부의 상담 후기를 들려 드리겠습니다. 방카슈랑스로 잘못된 보험 가입한 부부의 상담 후기 지난 4월 초 인천에서 보험 증권 분석 상담 요청이 와서 고객님의 댁으로 방문을 드렸습니다. 방문 전까지는 고객님의 보험 가입 상황에 대해 전혀 모르던 상황이었습니다. 고객님이 사시는 곳은 인천 마전동이었어요. 마전역은 인천2호선을 통해 갈 수 있습니다. 그거 아시나요? 인천 2호선은 무인 지하철이란걸? 촌놈 신기... 지하철 마전역에 내리니 하늘이 맑고 벚꽃이 예쁘게 피었습니다. 근데 사진을 잘 못찍어서인지 흐리게 나왔네요. 지하철 근처에 있는 고객님 댁에 방문을 드려 상담을 도와 드렸습니다. 마침 고객님이 낮에 집에 계셔서 점심때쯤 상담을 ..
재무설계란? 미래의 목표들을 달성할 수 있도록 현재의 재무적인 문제점을 파악하고, 목표를 달성할 수 있는 솔루션을 제시하는 동시에 이를 실행할 수 있도록 도와주는 일련의 코칭 과정 회사 이직 후 30대 여성의 재무설계 상담 후기 안녕하세요. 재무설계사 최원진입니다.4월 초 인스타그램에서 이벤트를 진행했었습니다. 바로 무료 재무설계 상담 이벤트로 많은 분들이 문의를 주셨습니다. 완전 무료는 아니고 SNS 후기를 남겨 주는 조건으로 딱 3분만 상담을 도와 드렸습니다. 이번 글의 후기는 그 중 첫번째 분으로 평소 친분이 있는 분이셨습니다. 전부터 상담을 받아 보고 싶어 하셨는데, 회사를 그만두고 재충전의 시간을 갖고 있어셔서 이직 후에 연락 주신다고 하셨는데, 이번 이벤트를 보고 바로 신청을 해 주셨습니다. ..
안녕하세요.최원진의 재무설계룸입니다. 지난 주 목요일에는 경기도 광주로 보험 상담을 다녀왔습니다. 경기도 광주 보험 설계사 최원진입니다 날씨가 너무 좋네요. 완연한 봄인가 봅니다. 다들 봄 만끽하고 계신가요? 뜨거운 여름이 오기 전에 충분히 즐기시기 바랍니다. 이번에 경기도 광주에서 상담을 진행한 고객님은 인스타그램을 통해 문의를 주셨습니다. 여러가지 상품을 비교해서 추천을 받고 싶어 하셨고, 인스타그램 메신저와 카카오톡을 통해 상담을 진행하면서 설계안을 주고 받았습니다. 요즘은 인스타그램을 통해서도 많은 문의를 주고 계십니다. 인스타그램을 통해 문의를 주시는 분들의 특징. 오래 관찰 하고 난 다음에 상담 신청을 하신다는 것. 아무래도 SNS에 일상 글이 있으니 지켜보다가 믿을만 하다는 생각이 들 때 연..
